公告日期：2016-12-22

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 SHENZHENJDDTECHNEWMATERIALCO.,LTD. （深圳市宝安区沙井街道民主西部工业园E区2栋工业厂房）



股票发行情况报告书



主办券商



（深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层）



二〇一六年十一月



1-2-1



目录



一、本次发行的基本情况...... 4



二、发行前后相关情况对比......6



三、股份限售安排......9



四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......10



五、律师事务所关于本次股票发行合法合规性的结论性意见...... 13



六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......16



七、备查文件......17



1-2-2



释义



本股票发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：



骏鼎达、公司 指 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司



主办券商、招商证券指 招商证券股份有限公司



全国中小企业股份转指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



让系统、股转系统



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



律师事务所 指 广东华商（龙岗）律师事务所



《公司章程》 指 《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则



（试行）》



《投资者适当性管理指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理



细则》 细 则(试行)》



《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司股票发行方



《股票发行方案》 指 案》（于2016年9月22日在全国股份转让系统信息披



露网站披露）



元、万元 指 人民币元、人民币万元



1-2-3



一、本次发行的基本情况



（一）本次发行股票的数量



本次发行股票的数量为1,180,000股普通股。



（二）发行价格



发行价格为每股人民币8.5元。



公司2015年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2016〕3-426号标准无保留意见的审计报告，公司2015年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润为1,786.26万元，基本每股收益为0.89元/股，归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.71元。本次股票发行的价格为每股人民币8.5元，发行价格高于每股净资产值。



本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净资产、市盈率等因素，并与发行对象沟通后最终确定本次股票发行的价格为每股人民币8.5元。



（三）发行目的



本次股票发行目的包括：



1、公司股票转让方式拟由协议转让变更为做市转让，通过本次股票发行，向做市商提供做市库存股，使得做市商获取做市库存股，以提升公司股票流动性和估值水平；



2、为公司业务快速发展募集资金，补充公司营运资金，进一步优化公司财务结构。



（四）现有股东优先认购的情况



根据全国中小企业股份转让系统于2013年12月30日发布的《全国中小企



业股份转让系统股票发……
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