公告日期：2017-09-26

国信证券股份有限公司



关于深圳市德力凯医疗设备股份有限公司股票发行合法合规的意见



主办券商



住所:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层



二零一七年八月



目录



一、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见......4



二、关于公司治理规范性的意见......4



三、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见......4



四、关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......5



五、关于发行过程及结果是否合法合规的意见......7



六、关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平，定价结果是否合法有效的意见......10



七、关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见......10



八、本次股票发行是否适用股份支付准则进行会计处理的意见......10



九、主办券商关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人或私募投



资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明......12



十、主办券商关于本次股票发行是否存在股份代持情形的意见......14



十一、主办券商关于本次股票发行是否符合募集资金专户管理要求......15



十二、本次股票发行是否符合募集资金信息披露要求......15



十三、公司本次定向发行是否涉及估值调整条款......15



十四、公司本次股票发行之股份是否有限售安排......15



十五、挂牌公司等相关主体和股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象的意见......16



十六、主办券商认为应当发表的其他意见......17



释义



除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：



一般释义



本公司、公司、德力凯 指 深圳市德力凯医疗设备股份有限公司



本次股票发行 指 发行人民币普通股185万股



主办券商 指 国信证券股份有限公司



会计师事务所、正中珠江指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）



律师事务所、大成 指 北京市大成（深圳）律师事务所



德力胜 指 深圳市德力胜实业投资企业（有限合伙）



盖亚三号基金 指 珠海横琴盖亚三号场外股权投资基金合伙企业（有限合



伙）



盖亚启智一号基金 指 珠海横琴盖亚启智一号医疗产业股权投资基金合伙企业



（有限合伙）



盖亚投资 指 广东盖亚投资管理有限公司



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



《公司章程》 指 《深圳市德力凯医疗设备股份有限公司章程》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《投资者适当性管理细则》指《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则



（试行）》



《股票发行业务细则》 指《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试



行）》



《股票发行业务指引第 4指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引第4号



号》 ——法律意见书的内容与格式（试行）》



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。