公告日期：2017-01-19

证券代码：837216 证券简称：软告科技 主办券商：国海证券



北京软告科技股份有限公司



股票发行方案



主办券商



住所：广西壮族自治区桂林市辅星路13号



二〇一七年一月



声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



目录



一、公司基本情况......1



二、发行计划......1



(一) 发行目的......1



(二) 发行对象以及现有股东的优先认购安排......1



(三) 发行价格以及定价方法......2



(四) 发行股份数量及预计募集资金总额......2



(五) 公司除权除息、分红派息及转增股本的情况 ......2



(六) 本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺 ...3



(七) 募集资金用途......3



(八) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案......8



(九) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 ......8



(十) 本次发行涉及备案事项情况......8



三、公司历次发行募集资金使用情况......8



四、募集资金存放与合理使用的措施......9



五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......9



六、其他需要披露的信息......10



七、有关中介机构......11



(一) 主办券商......11



(二) 律师事务所......11



(三）会计师事务所......11



八、董事、监事和高级管理人员有关声明......12



一、公司基本情况



(一) 公司名称:北京软告科技股份有限公司



(二) 证券简称:软告科技



(三) 证券代码：837216



(四) 注册地址: 北京市海淀区知春路63号51号楼14层1401-1403



(五) 联系电话：010-82600909



(六) 法定代表人:刘旸



(七) 信息披露负责人:武燕霞



二、发行计划



(一) 发行目的



公司为扩大运营规模，增强资本实力，拟定向发行股份。本次募集资金主要用于补充公司流动资金及推动项目建设。



(二) 发行对象以及现有股东的优先认购安排



1. 现有股东优先认购安排



公司第一届董事会第八次会议审议了《关于修改公司章程的议案》，拟提请股东大会审议。根据新修订的《公司章程》第十九条规定，“公司发行股份，现有股东无优先认购权”。此议案尚需公司股东大会审议通过。如股东大会未能审议通过该议案，在册股东可按股权登记日下午收市时的持股比例确定相应的可优先认购上限（持股比例与本次发行股份数量上限的乘积）享有本次股票发行的优先认购权。



2. 发行对象范围



公司本次股票发行对象为公司股权登记日（2017年1月23日）的在册股东以及其他不超过35名符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律法规规定的符合条件的新增投资者。本次股票的发行对象均以现金认购，按照价格优先的原则，综合考虑认购数量、认购对象的类型以及公司未来发展的契合度，确定最终发行对象。



(三) 发行价格以及定价方法



本次股票发行价格区间为不高于人民币12元/股。



本次发行价格综合考虑了公司所处行业、成长性、近一期净利润、每股净资产等因素。



(四) 发行股份数量及预计募集资金总额



本次拟发行股票的种类为人民币普通股。



本次拟发行股票不超过166万股（含166万股），预计募集金……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。