公告日期：2020-07-21

中天国富证券有限公司

关于

深圳市力生美半导体股份有限公司

股票定向发行的

推荐工作报告

2020年7月


目 录


一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见 ......5
二、关于发行人公司治理规范性的意见 ......7
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见......8四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见9
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见 ......10
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......10七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见 ......12
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......13
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......13
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见......16
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见......18
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见......19
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见......20
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ......21
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见 ......24十六、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规性的意见24
十七、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见......25
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见 ......25
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见......26
二十、主办券商认为应当发表的其他意见......26
二十一、关于本次定向发行的推荐结论 ......27

释 义

简称 释义

主办券商 中天国富证券有限公司

发行人/公司/挂

深圳市力生美半导体股份有限公司

牌公司/力生美

本次定向发行 发行人本次定向发行股票

《定向发行说明 《深圳市力生美半导体股份有限公司 2020
书》 年第一次股票定向发行说明书》

全国股份转让系

全国中小企业股份转让系统有限责任公司
统

现有股东 发行人截至股权登记日的在册股东

发行人与发行对象于 2020 年 4 月 28 日签
署的附生效条件的《深圳市力生美半导体
股份认购协议 股份有限公司增资协议》及 2020 年 5 月
25 日签署的《深圳市力生美半导体股份有
限公司增资协议之补充协议》

现行有效的《深圳市力生美半导体股份有
《公司章程》

限公司章程》

《公司法》 《中华人民共和国公司法》（2018 修正）

《证券法》 《中华人民共和国证券法》（2019 修订）


《全国中小企业股份转让系统业务规则

《业务规则》

（试行）》

《非上市公众公司监督管理办法》（2019
《公众公司办

修正，中国证券监督管理委员会令第 161
法》

号）

《定向发行规

《全国中小企业股份转让系统股票定向发
则》、《股票定

行规则》（股转系统公告[2020]1 号）

向发行规则》
《投资者适当性 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
管理办法》 性管理办法》

《挂牌公司股票

《挂牌公司股票发行常见问题解答（四）
发行常见问题解

——特殊投资条款》

答（四）》

中国证监会 中国证券监督管理委员会

《证券持有人名 中登北京公司出具的发行人截至股权登记
册》 日的《证券持有人名册》

股权登记日 20……
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