公告日期：2017-05-23

联储证券有限责任公司

关于

北京仁立地途管理咨询股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

二〇一七年五月

目录

目录

释义......2

第一节序言......4

第二节财务顾问承诺与声明......5

一、财务顾问承诺......5

二、财务顾问声明......5

第三节财务顾问意见......7

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整......7

二、本次收购目的......7

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录......8

四、收购人及其控股股东、实际控制人、法定代表人、董事、监事、高级管理人员 失信联合惩戒情况......10 五、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况......10 六、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式......11 七、收购人的收购资金来源及其合法性......12 八、收购人履行的授权和批准程序 ......12 九、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排......13 十、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响......13 十一、收购标的的权利限制情况及其他安排......13十二、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公 司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契...14十三、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公司的负

债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形......14

十四、收购人关于不向被收购人注入私募基金或其他金融属性的企业或业务的承诺 ......14 十五、财务顾问意见......15 释义

在本报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

被收购公司、仁立地指

途、公众公司、公司 北京仁立地途管理咨询股份有限公司

收购人、教育科技 指 上海经邦云教育科技有限公司

股权转让方 指 王朝霞、仁立信智、何芸、华睿投资、孟祥海、

张志学

财务顾问、证券、本 指

财务顾问 联储证券有限责任公司

《收购报告书》 指 《北京仁立地途管理咨询股份有限公司收购报告

书》

本次收购 指 教育科技拟以现金方式直接收购仁立地途26.68%

股权；受让仁立信智的61.67%份额并成为执行事

务合伙人，从而实现直接和间接合计持有仁立地

途的44.07%股权，能独立控制仁立地途54.88%股

份的表决权

财务顾问报告、本报指 《联储证券有限责任公司关于北京仁立地途管理咨

告 询股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》

《股份转让协议》 指 收购人与股权转让方签订的《股份转让协议》

最近两年 指 本报告书签署当月及此前的24个月内

《公司章程》 指 《北京仁立地途管理咨询股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《……
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