公告日期：2018-02-28

招商证券股份有限公司



关于



广州淘通科技股份有限公司



股票发行



合法合规的意见



主办券商



(深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层)



二 0 一八年一月



目录



一、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见......4



二、公司治理的规范性...... 4



三、挂牌公司信息披露义务履行情况......5



四、本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的规定......5



五、本次股票发行过程及结果的合法合规性...... 9



六、本次股票发行定价方式、定价过程公正、公平及定价结果的合法有效性..10七、本次股票发行中现有股东优先认购安排规范性和保障现有股东合法权益的情形..................................................................................................................................12



八、主办券商关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人或私募投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明..............12



九、关于本次发行募集资金是否使用的核查意见......15



十、关于本次发行是否存在股权代持情形的核查意见......15



十一、公司与发行对象之间是否存在反稀释、股份回购以及业绩承诺及补偿等《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》规定的特殊条款........................................15



十二、主办券商关于是否适用股份支付准则进行会计处理的意见......26



十三、关于本次发行对象是否存在持股平台的核查意见......27



十四、关于公司是否存在控股股东、实际控制人及其它关联方资金占用的核查意见..................................................................................................................................27



十五、关于公司本次发行是否符合募集资金专户管理要求的核查意见......28



十六、关于公司本次发行是否符合募集资金信息披露要求的核查意见......28



十七、关于非现金资产认购发行股份的特殊说明......29



十八、关于公司及相关主体和本次发行认购对象是否属于失信联合惩戒对象的核查意见.......................................................................................................................... 29



十九、关于公司前期发行中涉及承诺事项履行情况的意见......29



二十、公司募集资金用途是否投向房地产理财产品，购买住宅类房产或者从事房地产开发业务，是否用于宗教投资的意见.............................................................. 29



释义



本股票发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：



淘通科技、公司 指 广州淘通科技股份有限公司



宁波耶西 指 宁波梅山保税港区耶西股权投资中心（有限合伙）



恒立德芸 指 珠海横琴恒立德芸股权投资合伙企业（有限合伙）



横琴东芸 指 横琴东芸股权投资基金合伙企业（有限合伙）



主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司



全国中小企业股份转指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



让系统、股转系统



中国证监会 指 中国证券监督管理……
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