公告日期：2016-05-26

河南豫新太阳能科技股份有限公司

股票发行方案

一、公司基本信息

公司名称：河南豫新太阳能科技股份有限公司

证券简称：豫新科技

证券代码：836728

公司注册地址：安阳高新区文昌大道与中华路交叉口西南角世贸中心写字楼25层

法定代表人：申有平

董事会秘书：赵文军

电话：0372-3391789

传真：0372-3391780

邮箱：zhaowj369@vip.163.com

二、发行计划

（一）发行目的

1、做市商取得库存股票

2、募集资金用于补充公司流动资金，加快公司光伏农业的发展，促进公司能够不断的发展和壮大。

（二）发行对象范围以及现有股东的优先认购安排

发行对象：

不超过6家拥有做市商资格的证券公司

现有股东的优先认购安排：

本次股票发行的认购方式为现金认购，按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”

由于目前《公司章程》中并未对优先认购做出限制性规定，股权登记日公司在册股东均享有本次股票发行的优先认购权。公司在册股东均自愿放弃本次股票发行股份的优先认购权，出具了放弃优先认购权的承诺书。

（三）发行价格及定价依据

本次定向发行股票价格为不超过每股人民币17元（含17元）。

定价综合考虑了公司的每股净资产、公司成长性等因素最终确定。

（四）发行股份数量及预计募集资金总额

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次拟发行股票不超过5,000,000股（含5,000,000股），预计募集资金总额不超过人民币85,000,000元（含85,000,000元）。

（五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况

公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息的情况，不需要对发行数量和价格进行相应的调整。

公司自挂牌以来，未发生分红派息与转增股本事宜，对公司股票发行价格没有影响。

（六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺

对证券公司认购的股份无限售安排，亦无自愿锁定承诺。

（七）募集资金用途

募集的资金将用于补充公司流动资金，加快公司光伏农业业务的发展，不断促进公司的发展和壮大。

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行完成后，公司滚存未分配利润由新老股东共同享有。

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下：

1、《关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》；2、《关于公司股票发行方案的议案》；

3、《关于签署股份认购协议的议案》；

4、《关于修订河南豫新太阳能科技股份有限公司章程的议案》；

5、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》。

（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

本次股票发行后，公司股东人数未超过200人。因此，本次股票发行属于《非上市公众公司监督管理办法》中第四十二条规定的豁免核准发行的情形，公司将在完成股票发行后，及时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案。

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

（一）公司控股股东及其关联人之间的业务关联、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行完成后，河南开泰新能源科技有限公司仍为公司控股股东，申有平、申子鑫仍为公司实际控制人，公司与控股股东和实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等情况不会发生变化。

（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响

本次股票发行后，公司总资产及净资产等均有提升，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极的影响。

（三）与本次发行相关特有风险的说明

本次股票发行不存在其他相关特有风险。

本次股票发行募集资金将主要用于公司日常经营及补充流动资金。本次股票发行后公司资产负债率将降低，财务状况更加趋于健康。

四、股票认购合同摘要

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