公告日期：2017-11-13

证券代码：836564 证券简称：华海节能 主办券商：东莞证券



北京华海中谊节能科技股份有限公司



（住所：北京市大兴区黄村镇磁各庄南六环路立交桥南200米）



2017年度第一次股票发行方案



主办券商



（住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号）



二零一七年十一月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



释 义...... 4



一、公司基本信息...... 5



二、发行计划...... 5



（一）发行目的...... 5



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排...... 5



（三）发行价格和定价依据...... 10



（四）发行股份数量及预计募集资金金额...... 10



（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响...... 11



（六）本次发行新增股份限售安排...... 11



（七）本次募集资金用途...... 11



（八）前次募集资金使用情况...... 13



（九）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案...... 13



（十）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项...... 14



（十一）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况...... 14



三、非现金资产的基本信息...... 14



四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 14



（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及 同业竞争等变化情况...... 14 （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响...... 15 （三）与本次发行相关特有风险的说明...... 15五、其他需要披露的重大事项...... 15六、附生效条件的股份认购合同的主要内容...... 15 （一）协议主体...... 15



（二）认购方式、认购价格及支付方式...... 16



（三）协议生效条件...... 16



（四）协议附带的保留条款、前置条件...... 16



（五）限售期...... 16



（六）估值调整条款...... 17



（七）违约责任...... 17



（八）特殊条款...... 17



七、本次股票发行有关中介机构信息...... 17



（一）主办券商...... 17



（二）律师事务所...... 18



（三）会计师事务所...... 18



八、董事、监事、高级管理人员有关声明...... 19



释义



本方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：



公司、本公司、华海节能指 北京华海中谊节能科技股份有限公司



《公司章程》 指 《北京华海中谊节能科技股份有限公司章程》



董事会 指 北京华海中谊节能科技股份有限公司董事会



股东大会 指 北京华海中谊节能科技股份有限公司股东大会



高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书



主办券商 指 东莞证券股份有限公司



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



元、万元 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。