公告日期：2017-02-20

广东彩珀科教文化股份有限公司



股票发行情况报告书



广东彩珀科教文化股份有限公司



（汕头市澄海区莲上镇工业区涂城工业小区）



主办券商



新时代证券股份有限公司



（北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501）



目录



释义......4



第一节 本次发行的基本情况......5



一、本次发行股票的数量及募集资金的用途......5



二、发行价格及定价依据......5



三、现有股东优先认购的情况......5



四、其他发行对象及认购股份数量的情况......6



（一）发行对象及认购数量......6



（二）发行对象基本情况......6



（三）发行对象之间、发行对象与公司及主要股东之间的关联关系......7



五、本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化......8



六、本次发行是否经中国证监会核准......8



第二节 发行前后相关情况对比......8



一、发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况......8



二、本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以 及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况......9 （一）本次发行前后的股本结构变动情况......9 （二）本次发行前后股东人数变动情况......10 （三）本次发行前后资产结构变动情况......10 （四）本次发行前后业务结构变动情况......10 （五）本次发行前后公司控制权变动情况......10（六）本次发行前后公司董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动 情况......10第三节 新增股份限售安排......11第四节 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......12 一、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的说明......12 二、关于公司治理规范性的说明......12 三、关于公司是否规范履行了信息披露义务的说明......12四、关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求、是否符合《非上市公 众公司监督管理办法》规定的意见......13 五、关于发行过程及结果是否合法合规的说明......14



六、关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平，定价结果是否合法有效的 说明......15 七、关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的说明......16 八、关于本次股票发行是否适用股份支付准则进行会计处理的说明......16九、关于本次发行前公司股东及本次发行对象是否属于私募投资基金或私募投 资基金管理人的说明......16十、关于股票发行认购协议中是否涉及业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等 特殊条款的说明......17 十一、关于本次发行是否存在股份代持情形的说明......18 十二、关于本次发行对象是否存在员工持股平台的说明......18 十三、关于本次发行是否符合募集资金专户管理要求的说明......18 十四、关于本次股票发行前公司是否存在资金占用情况的说明......18十五、关于主办券商参与认购本次定向发行的股份作为做市库存股，是否按相 关规定执行了业务隔离制度的说明......19十六、关于挂牌公司及相关主体和股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象的 说明......20第五节 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......21第六节 股票发行方案调整......22第七节 公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......23第八节 备查文件目录......24 释义



在本股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



一般术语：



公司、本公司、彩珀科教、指 广东彩珀科教文化股份有限公司



发行人



汕头裕益 指 汕头市澄海区裕益玩具有限公司



彩珀国际 指 彩珀国际制品有限公司



深圳成真 指 深圳市成真教育科技有限公司



……
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