公告日期:2017-01-06
证券代码:836283 证券简称:中谷股份 主办券商:申万宏源
上海中谷物流股份有限公司
2017年第一次股票发行方案
住所:中国(上海)自由贸易试验区双惠路99号综合楼106室主办券商
住所:上海市徐汇区长乐路989号45层
2017年1月
声明:
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
目 录
一、公司基本信息
二、发行计划
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
四、其他需要披露的重大事项
五、中介机构信息
六、有关声明
一、公司基本信息
(一)公司名称: 上海中谷物流股份有限公司
(二)证券简称: 中谷股份
(三)证券代码:836283
(四)注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区双惠路 99 号综合楼
106室
(五)办公地址:上海市浦东新区东方路3261号1号楼B座21楼
(六)联系电话:021-31109911
(七)法定代表人: 卢宗俊
(八)董事会秘书: 陈海华
二、发行计划
(一)发行目的:
本次募集资金主要用于提升公司运力和公司信息化建设,为公司长期战略发展提供支持。
(二)发行对象:
1、现有股东优先认购安排:
《公司章程》未明确规定在册股东是否有优先认购权,在册股东已签署相关声明,自愿放弃本次股票发行的优先认购权,且承诺从该声明出具之日起至本次股票发行股东大会股权登记日为止,不进行股份转让。
2、发行对象不确定的股票发行:
本次股票发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投 资者适当性管理细则(试行)》规定的不超过10名的合格投资者。所有发行对象均以现金方式认购,合计认购不超过3,000万股(含3,000万股)。
其中,新增法人投资者满足条件:
(1)注册资本500万元人民币以上的法人机构;
(2)实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企业。
新增自然人投资者需满足条件:
(1)投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值500万元人民币以上。证券类资产包括客户交易结算资金、在沪深交易所和全国股份转让系统挂牌的股票、基金、债券、券商集合理财产品等,信用证券账户资产除外。
(2)具有两年以上证券投资经验,或具有会计、金融、投资、财经等相关专业背景或培训经历。
投资经验的起算时间点为投资者本人名下账户在全国股份转让系统、上海证券交易所或深圳证券交易所发生首笔股票交易之日。
本次股票发行将采取公开询价的方式,认购者可根据认购意向书的内容向公司申报认购的价格和数量,主办券商根据询价对象的申购报价情况,按照价格优先的原则,并综合考虑认购数量、认购对象类型以及与公司未来发展的契合度等因素,与公司董事会协商确定发行对象、发行价格和发行股数。
(三)发行价格
本次股票发行的价格为人民币16.80元/股-20.00元/股。
本次发行价格将综合考虑宏观经济环境、公司所处行业、公司成长性、每股净资产、行业市盈率等多方面因素,并在与发行对象沟通的基础上,根据认购情况最终确定。
(四)发行股份数量
本次股票发行数量不超过3000万股(含3000万股)。
预计募集资金总额
本次股票发行拟募集资金总额不超过60,000万元(含
60,000万元)。
(五)董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项,不会导致发行数量和发行价格做相应调整。
董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项,不会导致发行数量和发行价格做相应调整。
公司挂牌以来的分红派息、转增股本的情况,及其对公司本次股票发行价格造成的影响:
公司自挂牌至今,未发……
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