公告日期：2016-10-28

证券代码：835715 证券简称：顶联信息 主办券商：中泰证券



顶联信息产业股份公司



(住所：济南市经十路8000号龙奥金座1号楼16层)2016年第二次股票发行方案



主办券商



（住所：济南市经七路86号）



二零一六年十月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



一、公司基本信息 ......1



二、发行计划 ......1



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......5



四、其他需要披露的重大事项......5



五、中介机构信息 ......6



六、有关声明 ......8



一、公司基本信息



（一）公司名称：顶联信息产业股份公司



（二）证券简称：顶联信息



（三）证券代码：835715



（四）注册地址：济南市经十路8000号龙奥金座1号楼16层



（五）办公地址：济南市经十路8000号龙奥金座1号楼16层



（六）联系电话：0531-58673510



（七）法定代表人：刘国梁



（八）董事会秘书：杨艳霞



二、发行计划



（一）发行目的



为促进公司智慧校园运营项目的快速发展，满足项目的资金需求，公司进行本次股票发行。公司智慧校园运营项目自2015年下半年启动至今，销售收入及用户人数均增长迅速。公司为了优化业务布局，提升整体盈利能力，提高智慧校园运营项目市场占有率，将继续加大在全国市场的推广力度。本次募集资金将主要用于智慧校园运营项目的投资建设。



（二）发行对象



1、现有股东优先认购安排：



根据公司章程第十五条“公司非公开发行股份时，股权登记日在册股东不具有优先认购权”的内容，公司本次股票发行股权登记日（2016年11月8日）的在册股东无优先认购权。



2、发行对象不确定的股票发行：



本次股票发行对象范围为：不超过5名的符合全国中小企业股份转让系统投



资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。



（三）发行价格



公司本次股票发行的价格拟定为人民币4.60 元/股-4.80 元/股，由发行对



象以现金方式认缴。



本次股票发行价格综合参考了公司所处行业、成长性、前次发行价格等多种因素，根据公司披露的2015年年度报告，截至2015年12月31日，公司总股本为50,000,000股，归属于挂牌公司股东的净资产为60,748,610.73元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.21元，基本每股收益为0.26元。



公司拟采用询价方式发行股票，认购者可在本方案经股东大会审议通过后2



个工作日内，根据后附的认购意向单的内容向公司申报认购的价格和数量，由公司董事会按照价格优先、时间优先的原则，综合考虑认购数量、认购对象的类型以及与公司未来发展的契合度，确定发行对象、发行价格和发行股数。



（四）发行股份数量



本次拟发行股票不超过700万股（含700万股），募集资金总额不超过人民



币3,360.00万元（含3,360.00万元）。



（五）在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计将发生除权、除息的，应说明发行数量和发行价格是否相应调整；公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响



公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不需对发行数量和发行价格进行相应调整。



公司自挂牌以来未发生过分红派息、转增股本的情形，不会对公司本次发行价格造成影响。



（六）本次发行股票的限售安排



如果本次认购对象为公司的董事、监事和高级管理人员，该部分股票发行的新增股份将按照《公司法》和《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》相关规定办理限售。



其余投资者本次股票发行自愿锁定……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。