公告日期：2016-10-12

顶联信息产业股份公司

股票发行情况报告书

住所：济南市经十路8000号龙奥金座1号楼16层

主办券商

住所：山东省济南市经七路86号

二O一六年八月



目录

一、本次发行的基本情况......3

二、发行前后相关情况对比......7

三、新增股份限售安排......11

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......12

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......15

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......18

七、备查文件目录......19

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量：

顶联信息产业股份公司（以下简称“顶联信息”或“公司”）本次以非公开定价定向发行的方式发行人民币普通股3,000,000股，募集资金13,500,000.00元。

（二）发行价格：

本次发行价格为每股人民币4.50元。

（三）现有股东优先认购的情况：

公司第一届董事会第五次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<顶联信息产业股份公司章程>的议案》，根据此议案，本次股票发行，截至股权登记日（2016年7月4日）下午收市时公司在册股东不具有优先认购权。

（四）其他发行对象及认购股份数量的情况：

1、发行对象及认购数量：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月6日出具的（2016）京会兴验字第5200000031《验资报告》验证，本次股票发行确定机构投资者发行对象1名，具体认购情况如下：序 实际认购股 认购 是否为做

姓名/名称 认购金额（元） 备注

号 份数量（股） 方式 市库存股

泉桥顶联新三板一

1 3,000,000 13,500,000.00 现金 否

期私募基金

合计 3,000,000 13,500,000.00 - - -

2、发行对象基本情况：

泉桥顶联新三板一期私募基金:

泉桥顶联新三板一期私募基金，已于2016年7月27日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案（备案编码：SL2645），产品托管人为中信建投证券股份有限公司，管理人为上海泉桥资产管理有限公司。

上海泉桥资产管理有限公司，成立于2014年4月17日；注册号：310108000565783；经营场所：上海市闸北区天目中路749弄53号621室；法定代表人：黄齐威；注册资本：人民币2000万元；经营范围：资产管理，投资管理，计算机科技专业领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务信息咨询，建筑工程（工程类项目凭许可资质经营），机电设备安装（除特种设备）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。上海泉桥资产管理有限公司已于2015年2月15日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金管理人登记，登记编号：P1008468。

3、发行对象之间，及发行对象与公司及主要股东之间的关联关系：

本次股票发行对象为1名，其与公司及主要股东之间不存在其他关联关系。

（五）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化：本次发行前，公司控股股东为济南顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“顶安合伙”），其持有公司90.00%的

股权。本次发行后，顶安合伙持股比例变更为84.91%，仍为公司控股股东。

本次发行前，公司实际控制人为刘国梁，其直接持有公司10.00%的股权，并持有控股股东顶安合伙57.42%的出资额，同时其担任公司的董事长、总经理，并担任顶安合伙的执行事务合伙人,依其直接及间接持股比例，及其在公司所任职务，其足以实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免。本次发行后，刘国梁直接持有公司的股权变……
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