公告日期：2017-12-22

公告编号：2017-072



证券代码:835701 证券简称:天好电子 主办券商：华泰联合



上海天好电子商务股份有限公司 2017年第二次股票发行方案



（住所：上海市闸北区天目中路380号1901-18室）



主办券商



华泰联合证券有限责任公司



（住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A）



二〇一七年十二月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化导致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



一、公司基本信息......3



二、发行计划......3



（一）发行目的......3



（二）募集资金用途......3



（三）募集资金必要性及可行性分析......4



（四）前次募集资金使用情况......7



（五）发行对象及现有股东的优先认购安排......8



（六）发行价格及定价方法......11



（七）发行股份数量及预计募集资金总额......11



（八）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息时，发行数量和发



行价格的调整......11



（九）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响......11



（十）本次发行股票的限售安排......11



（十一）本次定向发行前滚存未分配利润的处置......12



（十二）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 ......12



（十三）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......12



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......12



四、其他需要披露的重大事项......13



五、拟签署的附生效条件的股票认购协议的主要内容......13



（一）合同主体、签订时间......13



（二）认购方式、支付方式......14



（三）认购协议生效条件和生效时间......14



（四）合同附带的任何保留条款、前置条件......14



（五）自愿限售安排......14



（六）违约责任条款......14



（七）业绩承诺、股份回购等特殊条款......15



六、中介机构信息......18



（一）主办券商......18



（二）律师事务所......18



（三）会计师事务所......18



一、公司基本信息



公司名称：上海天好电子商务股份有限公司



证券简称：天好电子



证券代码：835701



法定代表人：李红



公司住所：上海市闸北区天目中路380号1901-18室



董事会秘书：花景丽



联系电话：021-56313670



传真：021-55151120



二、发行计划



（一）发行目的



上海天好电子商务股份有限公司（本发行方案中简称“本公司”或“公司”）本次股票发行的主要目的是偿还银行贷款、补充公司流动资金，发展公司的主营业务、扩大业务市场，提升公司盈利能力和抗风险能力，加快公司发展。



（二）募集资金用途



本轮募集的资金将用于偿还银行贷款、补充公司流动资金。



募集资金使用预测表



偿还银行贷款 1900万元



补充流动资金 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。