公告日期：2016-03-17

浙江天使之泪珍珠股份有限公司

（住所：浙江省诸暨市山下湖珍珠产品加工园）

股票发行情况报告书

主办券商

（住所：北京市西城区金融大街35号2-6层）

二〇一六年三月

目录

第一节本次发行的基本情况......4

第二节发行前后相关情况对比......9

第三节新增股份限售安排......13

第四节主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......14

第五节律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......17

第六节公司全体董事、监事、高级管理人员的声明......18

第七节备查文件......19

释义

释义项目 释义

公司、本公司、天使之泪、

指 浙江天使之泪珍珠股份有限公司

发行人

认购人 指 最终认购本次发行的机构投资者、自然人投资者

高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《转让规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《发行细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统公司、股

指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

转公司

七大洲集团 指 浙江七大洲集团有限公司

粲洲投资 指 上海粲洲投资中心（有限合伙）

隆韬投资 指 上海隆韬投资中心（有限合伙）

主办券商、银河证券 指 中国银河证券股份有限公司

悦图投资 指 上海悦图投资中心（有限合伙）

盈进旅游 指 杭州盈进旅游开发有限公司

久盛控股 指 久盛控股集团有限公司

律师事务所 指 北京大成律师事务所

会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

第一节本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

公司本次发行30,000,000股人民币普通股。

（二）发行价格

本次发行价格为每股人民币3.30元。本次股票发行价格综合考量了公司所处行业、公司成长性、每股净资产、市盈率等多种因素，并与投资者协商后最终确定。

（三）现有股东优先认购情况

2016年2月18日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。根据新修改的公司章程，股票发行前的在册股东对公司定向发行的股份无优先认购权。

（四）其他发行对象及认购股份数量的情况

1、发行对象及认购数量

本次股票发行对象为上海悦图投资中心（有限合伙）、久盛控股集团有限公司、杭州盈进旅游开发有限公司、朱爱花、章义才。

发行对象清单如下：

序号 股东 股东性质 持股数量（股） 股权比例（%）

1 上海悦图投资中心（有限合伙） 有限合伙 16,000,000 10.67

2 朱爱花 自然人 5,000,000 3.33

3 章义才 自然人 3,000,000 2.00

4 久盛控股集团有限公司 有限公司 ……
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