公告日期：2017-12-01

黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司股票发行情况报告书



（住所：黄骅市吕桥镇工业区）



主办券商



住所：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室



二〇一七年十月



声明



公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



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目录



声明......1



目录......2



第一节 本次股票发行的基本情况......6



一、本次发行股票的数量......6



二、发行价格及定价方法......6



三、现有股东优先认购情况......6



四、其他发行对象及认购股份数量的情况......6



五、本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化......9



六、本次发行是否经中国证监会核准......9



七、本次发行认购协议中是否存在特殊条款......9



八、关于发行人等相关主体和股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象的说明..13



九、关于实际募集资金小于股票发行方案中预计的募集金额对募集资金用途影响的说明......13第二节 发行前后相关情况对比......17 一、本次股票发行前后前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况.17二、本次股票发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及 董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况......19 （一）本次股票发行前后公司股本结构、股东人数的变动情况......19 （二）本次股票发行前后公司资产结构、业务结构、公司控制权的变动情况..19（三）本次股票发行前后公司董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情 况......20 三、本次股票发行后主要财务指标变化......20第三节 新增股份限售安排情况......22第四节 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......23 一、关于本次股票发行是否符合豁免申请核准条件的意见......23 二、关于公司治理规范性的意见......23 三、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见......23 四、关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......241-2-2



五、对本次股票发行是否存在股权代持情况和是否存在持股平台的意见......24



六、关于发行过程及结果是否合法合规的意见......24



七、关于发行定价方式、定价过程公正、公平，定价结果合法有效的意见......24



八、关于本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见......24



九、关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中是否存在私募投资基金管理人或私募投 资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明......25 十、本次股票募集资金是否使用的核查意见......25十一、关于本次股票发行是否符合募集资金用途及前次募集资金使用情况的信息披露 要求的意见......25 十二、关于公司本次定向发行是否适用股份支付的意见......25十三、本次股票发行认购协议中不存在对赌安排、业绩承诺及补偿、股份回购、反稀 释等特殊条款以及估值调整事项的说明......26 十四、本次股票发行符合募集资金专户管理要求的说明......26 十五、本次股票发行符合募集资金信息披露要求的说明......26十六、关于公司等相关主体和本次股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象的意见 ......27十七、关于公司前次发行中是否存在发行构成收购，非现金资产认购的承诺，私募基 金备案的承诺的意见......27 十八、本次股票发行其它说明事项......27第五节 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......28 一、本次发行的主体资格......28 二、本次发行符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件......28 三、本次发行认购对象符合关于投资者适当性制度的有关规定......28 四、本次发行的过程及结果......28 五、本次发行的法律文件...……
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