公告日期：2024-03-14

东方证券股份有限公司关于
天津铸金科技开发股份有限公司

股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦

二〇二四年三月


目录


一、关于发行主体合法合规性的意见...... 5
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 6
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 6四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见7
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 8
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 8七、 关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持
股平台的意见...... 11
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 12
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 12
十、关于授权定向发行内容及程序合法合规性的意见...... 14
十一、关于本次定向发行适用简易程序的内容及程序合法合规性的意见...... 14
十二、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 15
十三、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见...... 17
十四、关于新增股票限售安排合法合规性的意见...... 18
十五、 关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 18
十六、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 19
十七、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 22十八、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见23
十九、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产的合法合规性意见...... 23
二十、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 24
二十一、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 26
二十二、主办券商认为应当发表的其他意见...... 27
二十三、关于本次定向发行的推荐结论...... 34

释义

本定向发行推荐工作报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义:

公司、发行人、铸金股份 指 天津铸金科技开发股份有限公司

铸金科技 指 铸金科技(天津)有限公司

定向发行说明书 指 天津铸金科技开发股份有限公司股票定向发行说明书
（修订稿）

本报告 指 东方证券股份有限公司关于天津铸金科技开发股份有
限公司股票定向发行推荐工作报告

《公司章程》 指 《天津铸金科技开发股份有限公司公司章程》

董事会 指 天津铸金科技开发股份有限公司董事会

监事会 指 天津铸金科技开发股份有限公司监事会

股东大会 指 天津铸金科技开发股份有限公司股东大会

东方证券、主办券商 指 东方证券股份有限公司

信石信兴 指 发行对象，深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙
企业（有限合伙）

华菱津杉 指 发行对象，华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业
（有限合伙）

开源迈宝 指 发行对象，西安开源迈宝股权投资基金合伙企业（有
限合伙）

开源新合 指 发行对象，西安开源新合股权投资基金合伙企业(有限
合伙)

《股票发行认购协议》 指 发行对象信石信兴、华菱津杉、开源迈宝及开源新合
分别与铸金股份、铸金科技及实际控制人钱铸签署的
《关于天津铸金科技开发股份有限公司之定向发行股
……
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