公告日期：2016-09-28

关于深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司

股票发行募集资金专项监管的核查报告

主办券商

二〇一六年九月

关于深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司

股票发行募集资金专项监管的核查报告

按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）就深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司（以下简称“中金恒泰”）本次股票发行募集资金专项监管情况进行了核查，现将核查情况汇报如下：

一、本次股票发行基本情况

2016年5月27日，中金恒泰第一届董事会第八次会议审议通过《股票发行方案》（公告编号：2016-013），发行对象为深圳前海财富树基金管理有限公司-财富树新三板2号投资基金，募集资金金额为3,500.00万元；2016年6月15日，中金恒泰2016年第一次临时股东大会审议通过上述股票发行方案；2016年6月16日，中金恒泰发布《股票发行认购公告》（公告编号：2016-016），缴款账户开户行：上海浦东发展银行（深圳市罗岗支行），账号：79270155200000698；2016年6月22日认购对象完成认购。2016年7月8日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会B验字（2016）0507号《验资报告》，证明募集资金总额35,000,000.00元已到位。2016年8月12日，中金恒泰召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》和《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。2016年9月2日，中金恒泰召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司股票发行方案（修订）的议案》。

二、核查情况

（一）本次股票发行的募集资金用途

通过核查公司第一届董事会第十一次会议决议、《股票发行方案（修订）》及相关公告情况，中金恒泰本次股票发行方案中已详细披露本次发行募集资金用途，并进行了必要性和可行性分析，具体情况如下：

2016年9月2日，中金恒泰召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司股票发行方案（修订）的议案》，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，对于公司已公告的《股票发行方案》进行细化修订，补充说明募集资金需求的测算过程及募集资金的投入安排、前次股票发行的情况。

具体内容为：

“（七）募集资金用途

1、本次股票发行所募集资金主要用于黄金珠宝垂直电商平台的研发、平台市场的推广，少量用于补充流动资金。

2、募集资金的必要性：

目前城镇居民人均可支配收入的增加带动了黄金、钻石等奢侈品的需求，珠宝行业增长形势良好；国内黄金珠宝行业集中度偏低。公司需要在目前行业发展势头良好的情况下，抓住机遇，借助资本力量，实现快速发展。

3、资金使用的可行性：

（1）互联网的普及为珠宝市场强劲增长提供了契机。公司提供的互联网电商平台服务可与网上销售相互补充和支持，与珠宝生产商、珠宝批发商、珠宝零售商、消费者共同构成完整的珠宝行业生态体系；

（2）公司在珠宝电商业务发展过程中，与众多知名珠宝公司建立了合作关系，与各第三方支付公司积极开展合作，优化网络平台的支付体系，改善用户体验及提高交易的安全性，为打造珠宝电商生态链提供了必要的基础设施；

（3）公司的管理团队有着丰富的黄金珠宝行业经验和黄金珠宝渠道资源，核心研发人员拥有丰富的互联网电商平台开发经验，同时拥有一支开拓能力强且

年轻化的市场营销队伍，人才基础可以有效保证项目的顺利实施。

4、募集资金需求的测算过程及募集资金的投入安排

公司于2014年3月启动了“淘猪宝珠宝O2O平台”项目研发，于2015年6月启动了“黄金白银实物交易系统”和“ERP系统”项目的研发，为加快以上项目研发进度和推广力度，公司拟筹集资金3500万元用于以上项目的研发和推广以及相应的货品供应，资金需求测算过程具体如下（以万元计）：

项目名称 研发支出 推广支出 货品供应（黄金、金条、金币）

淘猪宝珠宝O2O平台 260 200

黄金白银实物交易系统 80 50 2800

ERP系统 ……
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