公告日期：2017-03-30

国金证券股份有限公司



关于江苏大利节能科技股份有限公司股票发行之



2016年度募集资金存放与实际使用情况的



专项核查报告



国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为江苏大利节能科技股份有限公司（以下简称“大利科技”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，通过日常了解、核查银行流水单、查阅会计记录等方式对大利科技2016年9月发行股票募集资金存放和使用情况进行专项核查，出具《国金证券股份有限公司关于江苏大利节能科技股份有限公司股票发行之2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。一、募集资金基本情况



江苏大利节能科技股份有限公司2016年7月20日召开2016年第三次临时股东



大会，审议通过了《关于<江苏大利节能科技股份有限公司2016年股票发行方案>的



议案》、《关于签署<江苏大利节能科技股份有限公司与周荣伟定向发行股票之认购合同>的议案》等。依据发行方案，公司向周荣伟合计发行6,000,000股，占发行后总股本比例为10.71%，拟募集资金19,200,000.00元。



截止2016年7月26日止，根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审



验，并出具“苏公W[2016]B125号”《验资报告》，发行对象累计实际认购600万股，



实际认购金额1,920万元。



2016年9月28日，江苏大利节能科技股份有限公司取得了全国中小企业股份转



让系统有限责任公司出具的股转系统函（2016）7145号《关于江苏大利节能科技股份



有限公司股票发行登记的函》， 确认公司本次股票发行 6,000,000 股，其中限售



6,000,000股，不予限售0股。



2016年10月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新



增股份的登记，在取得股份登记函之前公司并未使用相关资金，新增股份于2016年



10月17日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。



二、募集资金管理情况



江苏大利节能科技股份有限公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定管理募集资金存放及使用，及后公司根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等的要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用进行了约定。2016年度，江苏大利节能科技股份有限公司募集资金的存放、使用、管理不存在重大违反《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定的情形。



三、募集资金的存放



本次募集资金于申报受理时未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商国金证券及银行签订《募集资金三方监管协议》。



公司目前已依据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》，于2016年8月18日，与江南农村商业银行、国金证券签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为01096012010000003526。



2016年8月18日，公司已将本次发行股票募集资金全部金额从公司基本账户转



入该专户。



四、募集资金的实际使用情况



江苏大利节能科股份有限公司本次通过股票发行募集的资金主要用于补充流动资金、扩大VIP绝热材料和汽车衬垫产品的批量生产、新产品开发等。



（一）补充流动资金



1、补充流动的必要性与合理性



公司于2014年末起新建应用于航空航天、高铁等领域的高端真空绝热板（VIP）



项目，并于2015年6月合资设立子公司，专注于研发、生产专用于汽车市场的高附



价值陶瓷纤维衬垫产品。未来公司将以深冷绝热材料和高温陶瓷隔热材料为主，实现将大利科技打造成为综合绝热材料供应商的战略目标。公司依托原有深冷绝热材料生产平台，利用省……
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