公告日期：2017-12-28

申万宏源证券有限公司



关于



北京时代奥视科技股份有限公司



收购报告书



之



财务顾问报告



主办券商



二一七年十二月



目录



释义......II



第一节 序言......1



第二节 收购方财务顾问承诺与声明......2



一、财务顾问承诺......2



二、财务顾问声明......2



第三节 财务顾问意见......4



一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整......4



二、本次收购的目的......4



三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录......6



四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况......9



五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式.....9



六、收购人的收购资金来源及其合法性......11



八、本次收购的授权及批准情况......11



九、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排......13



十、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响....13



十一、收购标的权利限制情况及其他安排......14



十二、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公 司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契 14十三、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公众公司的负债、未 解除公众公司为其负债提供的担保或者损害公众公司利益的其他情形......14 十四、收购人控制的企业中是否存在涉及私募基金、小额贷款、融资 担保、融资租 赁、典当、商业保理、P2P 以及互联网金融等特殊行业以及房地产开发、房地产投 资等涉房业务的相关企业的情况。......15 十五、财务顾问意见......15 释义



除非本财务顾问报告另有所指，下列简称具有如下含义：



标的公司、公众公司、奥视股份、被



指 北京时代奥视科技股份有限公司



收购公司



收购人、视威科技、公司、发行人 指 南京视威电子科技股份有限公司



标的资产 指 北京时代奥视科技股份有限公司100%的股权



指标的公司的全体股东，即朱利人、徐道武、陈润海、



交易对方 指



段伟伟和北京睿天昱科技中心(有限合伙)



鑫威公司 指 江苏鑫威投资管理有限公司



浅橙软件 指 南京浅橙软件有限公司



睿天昱 指 北京睿天昱科技中心(有限合伙)



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统



本次收购、本次交易、本次重大资产 视威科技发行股份并募集配套资金购买奥视股份100%



指



重组 的股权



《南京视威电子科技股份有限公司、北京时代奥视科技



《发行股份并募集配套资金购买资产 股份有限公司、朱利人、徐道武、陈润海、段伟伟和北



……
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