公告日期：2017-07-05

证券代码：834845 证券简称：华腾教育 主办券商：万联证券



广州华腾教育科技股份有限公司



2017年第一次股票发行方案更正公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



广州华腾教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27



日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露了《2017年第一次股票发行方案》（公告编号【2017-012】）。经事后检查，发现发行方案有疏漏，公司对原公告作出如下修订：



修订前内容：



二（七）募集资金用途



为加快公司业务发展，进一步加大渠道开拓力度，增强公司的核心竞争力，募集资金用于渠道建设及补充流动资金。



公司将按照全国股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定补充建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司将设立募集资金专项账户，并按照规定与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，公司将按照要求将《募集资金三方监管协议》向监管部门报备。



1、本次募集资金用于渠道建设及补充流动资金的必要性说明



公司从事的业务是教育信息化软件产品的设计、开发、推广运营及相关运维服务，是专业的信息化教育系统的综合服务商。



目前公司处于快速发展期，本次募集资金将主要用于渠道建设及补充流动资金，提升公司的盈利水平和抗风险能力，具有必要性和合理性。



2、公司渠道建设及流动资金需求测算



（以下涉及的所有财务数据基于对公司2017年、2018年、2019年的预计业务发展情况而进行测算。下述测算不代表公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成的损失，公司不承担赔偿责任。）



本次发行募集资金预计不超过3,520万元，扣除发行费用后将用于渠道建设及补充流动资金，有利于夯实公司资本实力，加强公司市场竞争力，并满足公司经营规模持续扩大带来的营运资金需求。



（1）收入及收入增长率预测



2014年至2016年，公司营业收入增长较快，2014年度、2015年度及2016年的营业收入分别为31,719,494.04元、49,896,671.72元和62,993,476.71元。根据公司2016年经审计后的财务数据及潜在客户意向情况、产品储备及人员发展规模情况，以及未来几年行业市场前景状况，使用2014年、2015年、2016年收入的几何平均增长率40.92%预计公司2017年、2018年以及2019年营业收入是合理的。



（2）渠道建设资金需求计划



公司在2016年3月2日完成对渠道公司深圳市创炬信息技术有限公司（以下简称“深圳创炬”）51%股权的收购工作，拓展了公司在深圳市场的份额，深圳创炬2016年营业收入为10,376,031.99元，实现净利润2,753,372.89元。



为维持营业收入年均增长率40.92%，公司预计将在2017年、2018年、2019年按照40.92%的增速，择机分别使用前期募集资金和本次募集资金8,000万元、11,273.91万元、15,887.64万元，通过收购有实力的地方渠道公司拓宽自身在当地的销售渠道、增加影响力和树立品牌效应。



（3）渠道建设以及补充流动资金测算



根据中国银监会颁布的《流动资金贷款管理暂行办法》（银监会令2010 年第1 号）关于营运资金量的测算方法，流动资金贷款需求量是基于公司日常生产经营所需营运资金与现有流动资金的差额（即流动资金缺口）确定。一般来讲，影响流动资金需求的关键因素为存货（原材料、半成品、产成品）、现金、应收账款和应付账款。依照《流动资金贷款需求量的测算参考》给出的营运资金需求量计算公式：



营运资金量＝上年度销售收入（1－上年度销售利润率）（1＋预计销售收入年增长率）/营运资金周转次数



其中：营运资金周转次数＝360/(存货周转天数 应收账款周转天数



－应付……
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