公告日期：2017-03-03

深圳市道旅旅游科技股份有限公司



ShenZhenDidaTravelTechnologyCo.,Ltd.



(住所：深圳市罗湖区莲塘街道国威路国威公司工业厂房125栋1406)



股票发行情况报告书



（股票代码：834697）



主办券商



（住所：福建省福州市湖东路268号）



二〇一六年十二月



目 录



一、本次发行的基本情况......3



二、发行前后相关情况对比......10



三、新增股份限售安排......13



四、主办券商关于本次发行合法合规性的意见......14



五、律师事务所关于本次发行过程及发行对象合法合规性的意见......16



六、股票发行方案调整......19



七、备查文件目录......19



全体董事、监事、高管的声明......21



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一、本次发行的基本情况



（一）股票发行数量



本次股票发行数量为315,000股人民币普通股。



（二）股票发行价格



本次发行价格为每股人民币1.50元。



根据公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.cc/index）公布的《2015年年度报告》、《2016半年度报告》，截止2015年12月31日，公司总股本3,500,000股，经审计的2015年度归属挂牌公司股东的净利润为-266,237.91元，基本每股收益为-0.08元，归属于挂牌公司股东的净资产为 4,820,739.63 元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.38元；截至2016年6月30日，公司总股本为3,500,000股，归属挂牌公司股东的净利润为-1,558,328.22 元，基本每股收益为-0.45元，归属于挂牌公司股东的净资产为3,262,411.41元，归属于挂牌公司股东每股净资产为0.93元。本次股票发行后，公司归属于挂牌公司股东每股净资产为0.92元。



本次定价依据参考公司所处行业、成长性、市盈率、每股净资产等因素确定。



深圳市道旅旅游科技股份有限公司（以下简称“道旅旅游”）本次发行的定价方式合理，定价过程公平、公正，定价结果合法有效。定向发行股份价格未见有显失公允之处，未发现存在严重损害原股东利益的情况。



（三）现有股东优先认购的情况



根据业务细则第八条规定，挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。《公司章程》对股东优先认购权没有规定。



公司本次股票发行前，现有其他股东均已签署自愿放弃参与本次股票发行认购权的承诺，自愿放弃本次股票发行的优先认购权。



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（四）其他发行对象及认购股份数量的情况



1、发行对象及认购数量



本次股票发行对象共计1名，拟认购数量和认购方式如下：



序号 发行对象 认购数量（股） 认购金额（元） 备注



1 吴维略 315,000 472,500 实际控制人



合计 315,000 472,500



2、发行对象基本情况



吴维略，男，公司实际控制人、董事长兼总经理，公司法人代表，出生于1983年 4月，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：44522419830412****，住址：广东省深圳市龙岗区龙侨新村。



毕业于深圳大学金融学专业，本科学历。2007年至2008年担任深圳招商信



诺保险公司电话销售员；2008年至2009年担任深圳盛泽金融公司小额信贷销售



主管；2009至2010年担任花旗银……
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