公告日期：2020-02-12

深圳市捷先数码科技股份有限公司

（深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城 E4 栋 2D）

定向发行说明书



主办券商



（上海市静安区新闸路 1508 号）



二〇二〇年二月





声 明



本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。



中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



1





目录





声 明 ...... 1

释 义...... 4

一、 公司基本情况 ...... 5

（一）公司概况...... 5

（二） 主要财务数据和指标...... 5

二、发行计划 ...... 9

（一）发行目的...... 9

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排...... 9

（三） 发行价格及定价原则...... 10

（四）发行股份数量及预计募集资金总额...... 10

（五）本次发行股票的限售安排、自愿锁定承诺及股票回购安排 ...... 10

（六） 报告期内募集资金的使用情况...... 11

（七） 本次募集资金用途及募集资金的必要性、合理性...... 11

（八） 本次发行募集资金专户的设立情况及保证募集资金合理使用的措施...... 12

（九） 本次发行前滚存未分配利润的处置方案...... 13 （十） 本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门审批、核准或备案等

程序的情况...... 13

（十一） 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项...... 13

三、附生效条件的股份认购协议内容摘要...... 14

（一）签署主体和签订时间...... 14

（二）认购方式和支付方式...... 14

（三）合同的生效条件和生效时间...... 14

（四）合同附带的任何保留条款、前置条件...... 14

（五）相关股票限售安排...... 15

（六） 特殊投资条款...... 15

（七） 违约责任条款及纠纷解决机制...... 19

四、本次定向发行对申请人的影响...... 20

五、其他需要披露的信息 ...... 22

六、本次定向发行的有关机构和人员...... 23



（一）主办券商...... 23

（二）律师事务所...... 23

（三）会计师事务所...... 23

七、有关声明 ...... 24

八、备查文件 ...... 26



释 义



在本次定向发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司、公司、发行人、捷 指 深圳市捷先数码科技股份有限公司

先数码



本次发行、本次定向发行 指 深圳市捷先数码科技股份有限公司 2020年第一次股

票发行



实际控制人 指 陈健、邹虹



核心股东 指 张伟、吴仲贤、侯立军、邹德广、邹倚剑



发行对象、投资方、前海中 指 深圳市前海中金石资产管理有限公司

金



中国证监会 指 中国证券业监督管理委员会



股东大会 指 深圳市捷先数码科技股份有限公司股东大会



董事会 指 深圳市捷先数码科技股份有限公司董事会



监事会 指 深圳市捷先数码科技股份有限公司监事会



高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等



现有股东 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。