公告日期：2022-04-29

东吴证券股份有限公司关于满洲里口岸旅游股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“主办券商”）作为满洲里口岸旅游股份有限公司（以下简称“口岸旅游”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司自 2015 年 11 月 30 日正式挂牌起至本报告出具日，共实施两次普通股
股票发行，其中前次普通股股票发行为 2017 年 7 月完成股票发行并募集资金
14,000,000.00 元，相关募集资金已于 2018 年 5 月使用完毕，本次普通股股票发
行情况如下：

2021 年 4 月 9 日，第二届董事会第二十一次会议审议通过了《定向发行说
明书》等与股票发行相关的议案，并经 2021 年 4 月 28 日召开的 2021 年第一次
临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 18,769,226 股，每股价格为人民币 6.50 元，预计发行募集资金总额不超过 122,000,000 元，募集资金用途为补充流动资金、偿还借款、债权转股权。

2021 年 7 月 14 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于
对满洲里口岸旅游股份有限公司股票定向发行无异议的函 》（股转系统函[2021]1806 号）。

2021 年 7 月 20 日（认购截止日），公司实际募集资金 122,000,000 元，其中
债权认购 70,000,000 元，现金认购 52,000,000 元。2021 年 7 月 24 日，经中天运
会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中天运[2021]验字第90052 号）审验。

2021 年 8 月，本次发行新增股票完成登记。


二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十一次会议、公司2016 年第五次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。

2021 年 6 月，公司与主办券商、中国农业银行股份有限公司满洲里合作支
行签署了《募集资金三方监管协议》，以规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益。

（二）募集资金专户存储情况

单位：元

截至 2021 年

发行届次 开户银行 银行账户 12 月 31 日余 备注

额

2021 年第一 中国农业银行满 05706001 29,047,316.08

次股票发行 洲里合作支行 040002482

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2021 年第一次股票发行实际募集资金 122,000,000 元，其中债权认购
70,000,000 元，现金认购 52,000,000 元。债权认购部分不涉及募集资金的使用，现金认购部分在 2021 年使用情况如下：

单位：元

项目 金额

一、募集资金总额 122,000,000.00

加：本期利息收入 46,861.08

现金存入 1,000.00

二、本期实际使用募集资金金额 93,000,545.00

其中：1、补充流动资金 3,000,000.00

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