公告日期：2024-10-25

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于江苏天工科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北交所上市

之

发行保荐书

保荐人

2024 年 10 月


申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于江苏天工科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之
发行保荐书

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“本保荐人”、“保荐机构”）接受江苏天工科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“天工股份”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行”）的保荐人。

本保荐人及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和中国证监会及北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

除另有说明外，本发行保荐书所用简称与《江苏天工科技股份有限公司招股说明书（申报稿）》（以下简称“招股说明书”）中的释义相同。


第一节 本次证券发行基本情况

一、本次具体负责推荐的保荐代表人

申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为江苏天工科技股份有限公司的保荐人，指派具体负责推荐的保荐代表人为朱凤军和施山旭。

保荐代表人朱凤军的保荐业务执业情况：

最近 3 年内不存在被中国证监会采取过监管措施、受到过证券交易所、全国
中小企业股份转让系统有限责任公司公开谴责或中国证券业协会自律处分的情况；曾担任苏盐井神（603299.SH）IPO 项目现场负责人、湖南盐业（600929.SH）IPO 项目协办人、兆新股份（002256.SZ）非公开发行股票项目组成员、长海股份（300196.SZ）IPO 项目组成员等。目前，未签署已申报在审企业。

保荐代表人施山旭的保荐业务执业情况：

最近 3 年内不存在被中国证监会采取过监管措施、受到过证券交易所、全国
中小企业股份转让系统有限责任公司公开谴责或中国证券业协会自律处分的情况；曾担任上海新阳（300326.SZ）向特定对象发行股票项目、洁美科技（002859.SZ）公开发行可转债项目、欧福蛋业（839371.BJ）向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市项目的保荐代表人。目前，未签署已申报在审企业。
二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员

（一）项目协办人

本次证券发行项目协办人为肖琼芳。

项目协办人肖琼芳的保荐业务执业情况：

注册会计师，无被证监会立案调查、被采取监管措施、被行政处罚的记录。
（二）项目组其他成员

本次证券发行项目组其他成员为：

徐军辉、汪欣、李文韬、程昕。


三、发行人情况

发行人名称： 江苏天工科技股份有限公司

注册地址： 江苏省句容市下蜀镇临港工业区 9 号

注册时间： 2010 年 1 月 27 日

联系人： 梁巍浩

联系电话： 0511-80300729

传真： 0511-80300729

一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属材料制造；
业务范围： 有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；3D 打印基
础材料销售；新材料技术研发；货物进出口（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本次证券发行类型： 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市

四、发行人与保荐人持股情况及关联关系的说明

截至本发行保荐书签署日，发行人与本保荐人之间不存在如下情形：

1、本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本次发行战略配售持有……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。