公告日期：2015-11-17

国海证券股份有限公司

关于福建喜相逢汽车服务股份有限公司

股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌的推荐报告

二零一五年八月

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”），福建喜相逢汽车服务股份有限公司（以下简称“喜相逢”、“股份公司”或“公司”）就其股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）公开转让事宜经其股东大会批准，并与国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“我公司”）签订了推荐挂牌并持续督导协议。

根据全国股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定（试行）》（以下简称“《推荐业务规定》”）、《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》（以下简称“《尽调工作指引》”），国海证券对公司的主要业务、财务状况、公司治理和合法合规事项等进行了尽职调查，就本次公司申请股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让股份出具本报告。

一、对喜相逢的尽职调查情况

国海证券推荐挂牌喜相逢项目小组（以下简称“项目小组”）根据《尽调工作指引》的要求，对公司进行了尽职调查，了解的主要事项主要包括公司的基本情况、产品及业务、历史沿革、股份发行及转让、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、发展规划、重大事项等。

项目小组与公司管理层相关成员以及其他部分员工等进行了交谈，听取了公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）的意见；查阅了公司章程、公司“三会”会议记录、公司各项规章制度、会计账簿和重要会计凭证、审计报告、工商行政管理部门登记备案资料、税收申报表和纳税凭证等；了解了公司的经营状况、内部控制制度、规范运作情况和未来发展计划。通过上述尽职调查，项目小组制作了《国海证券股份有限公司关于福建喜相逢汽车服务股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌的主办券商推荐报告》（以下简称“推荐报告”）。

二、公司符合《业务规则》规定的挂牌条件

（一）公司依法设立且存续满两年

公司前身系福州喜相逢汽车租赁服务有限公司（以下简称“喜相逢有限”、“有限公司”），系由黄伟、洪小燕于2007年9月7日共同出资设立的有限责任公司。

2007年9月7日，喜相逢有限获得福州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，住所：福州市晋安区鼓山镇浦墘路16号君临东城3幢一层07店面；法定代表人：黄伟；注册资本：50.00万元；实收资本：50.00万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：汽车租赁（非营运性），二手车信息咨询，礼仪庆典服务；汽车配件批发、代购代销。

2015年6月9日，福建省工商局出具（闽）登记内名预核字（2015）第11159号《企业名称变更核准通知书》，核准公司申请变更的企业名称为福建喜相逢汽车服务股份有限公司。

2015年6月16日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具（2015）第351ZB0029号 《福建喜相逢汽车服务有限公司2013年度、2014年度及2015年1-5月审计报告》，截至2015年5月31日，喜相逢有限经审计的净资产为17,244.76万元。

2015年6月16日，福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司出具（2015）闽联评字第A-100号《福建喜相逢汽车服务有限公司拟改制设立股份有限公司项目评估报告》，喜相逢有限股东全部权益在评估基准日2015年5月31日所表现的市场价值为17,415.94万元。

2015年6月16日，喜相逢有限召开股东会，全体股东一致同意共同作为喜相逢股份发起人，以2015年5月31日为基准日，以经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产17,244.76万元按照1：0.9858067的比例折股，将公司整体变更为福建喜相逢汽车服务股份有限公司（以下简称“喜相逢股份”、“股份公司”），变更后的喜相逢股份总股本为17,000.00万股（每股面值1元），其余244.76万元净资产作为资本公积金。同日，有限公司全体股东暨股份公司全体发起人签订了《发起人协议》。

2015年6月25日，喜相逢股份召开创立大会暨第一次股东大会。

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2015年6月25日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2015）第351ZB0013号《验资报告》，经验证，截至2015年5月……
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