公告日期：2017-02-13

中泰证券股份有限公司



关于郑州信大捷安信息技术股份有限公司



股票发行合法合规性的意见



主办券商



（住所：济南市经七路86号证券大厦）



二零一七年一月



目录



一、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见......3



二、关于公司治理规范性的意见......3



三、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见 ......4



四、关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......4



五、关于发行过程及结果是否合法合规的意见......6



六、关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平，定价结果是否合法有效的意见......8七、主办券商关于非现金资产认购股票发行的特殊说明......9八、关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见......9九、关于本次股票发行是否适用股份支付准则进行会计处理的意见......10十、主办券商关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人或私募投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明...11十一、本次股票发行是否存在“股权代持”情形......14十二、本次股票发行是否涉及业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释、对赌等特殊条款......14十三、本次股票发行是否存在“单纯以认购股份为目的而设立的，不具有实际经营业务的公司法人、合伙企业等持股平台”情形的意见......15十四、本次股票发行是否存在连续发行股票的核查意见......15十五、主办券商关于公司是否存在提前使用募集资金的情形......15十六、主办券商关于对公司控股股东及其他关联方资金占用情况的核查...16十七、主办券商关于公司本次发行是否符合募集资金专户管理要求、是否符合募集资金信息披露要求的情况核查 ......16十八、关于失信联合惩戒对象的核查 ......17



十九、主办券商关于对公司本次股票发行的合法合规意见......17



一、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见



根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条的规定，“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过200人的，中国证监会豁免核准，由全国中小企业股份转让系统自律管理，但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定。”



公司本次发行前（截至本次发行的股权登记日2016年12月5日）股东为



36名，其中包括自然人股东32名、法人股东2名、合伙企业股东2名；本次



定向发行对象为3名自然人投资者，其中1人为公司现有股东。公司本次发行



后股东为38名，其中包括自然人股东34名、法人股东2名、合伙企业股东2



名。本次股票发行后，股东人数累计未超过200人。



综上，主办券商认为，郑州信大捷安信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“信大捷安”）本次股票发行后累计股东人数未超过200人，符合《非上市公众公司监督管理办法》中关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件。



二、关于公司治理规范性的意见



公司依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》制定《公司章程》；公司建立了股东大会、董事会、监事会制度，明晰了各机构职责和议事规则；公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的规定，会议记录完整的保存；公司强化内部管理，完善了内控制度，按照相关规定建立会计核算体系、财务管理和风险控制等制度，从而在制度基础上能够有效地保证公司经营业务的有效进行，保护资产的安全和完整，保证公司财务资料的真实、合法、完整。



综上，主办券商认为，信大捷安制定的《公司章程》内容符合《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》有关规定；各项规则、制度等能够完善公司治理结构；公司建立的股东大会、董事会、监事会职责清晰、运行规范，能够保障股东合法权利；公司自挂牌至今董事会和股东大会的召开程序、审议事项、决议情况等均符合《公司法》、《公司章程》和有关议事规则的规定。



公司不存在违反《非上市公众公司监督管理办法》第二章规定的情形。



三、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见



信大捷安在申请挂牌及挂牌期间，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》规范履行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。