公告日期：2017-04-27

西南证券股份有限公司



关于体育之窗文化股份有限公司



2016年度募集资金存放与使用情况专项核查意见



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规



则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于发布<挂牌公司股



票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型



挂牌公司融资>的通知》等有关规定，作为体育之窗文化股份有限公司（以下简



称“体育之窗”或“公司”）的持续督导主办券商，西南证券股份有限公司（以



下简称“西南证券”或“主办券商”）对体育之窗2016年度募集资金存放与使用



情况进行了认真、审慎的核查，发表独立意见如下：



一、2015年定向增发募集资金存放与使用情况



（一）2015年定向增发募集资金基本情况



1、实际募集资金金额、资金到账时间



经全国中小企业股份转让系统有限公司股转系统函[2015]9263号文核准，体



育之窗采用定向发行的方式向特定对象非公开发行股票15,200,000股，发行价为



每股人民币62.50元，共计募集资金950,000,000元，已由本次股票定向发行的



各认购人于2015年12月08日-2015年12月11日期间汇入公司指定账户。扣



除公司支付给相关机构的计入发行与承销费的费用 2,850.00 万元后的募集资金



为92,150.00万元，另减除券商、律师、会计师等中介机构费用143.00万元后，



公司本次募集资金净额为92,007.00万元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师



事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（[2015]01530012号）。



2、2015年定向发行股票募集资金在公司银行账户中的存放情况



本次募集资金未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订



《募集资金三方监管协议》。



截至2016年12月31日，体育之窗公司严格按照《股票发行方案》中约定



的募集资金使用方向使用募集资金，对募集资金的使用履行了必要的审批手续，



履行情况较好。不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向



发行募集资金的情况，也不存在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用



本次股票发行募集资金的情况。



截至2016年12月31日，2015年定向发行股票募集资金已经全部使用完毕，



公司累计使用募集资金92,007.00万元。



单位：人民币万元



账户名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 2016年12月 备注



31日余额



体育之窗文化 北京银行工 01090340100120105054112 92,007.00 0



股份有限公司 体北路支行



合计 01090340100120105054112 92,007.00 0



（二）2015年定向发行募集资金的实际使用情况



《2015年定向发行募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。



（三）2015年定向增发募集资金投资项目变更情况说明



体育之窗2015年募集资金用途为补充流动资金，增强公司的盈利能力和抗



风险能力，保证公司各项业务持续发展。现将公司2015年募集资金的具体实际



使用情况说明如下：



1、公司是国内领先的体育全产业链综合运营平台，有着十五年体育产业运



营经验。联众国际控股有限公司是中国第二大在线棋牌游戏运营商，旗下综合网



络游戏平台运营网络游戏逾200款，且多为10年以上超长生命周期的自主研发



类经典产品。为实现公司向智力赛事、电子竞技方向的布局，公司出资13.8亿



港币通过全资子公司收购香港上市公司联众国际控股有限公司共计 226,000,000



股已发行普通股股票，交割完成时合计收购股份占联众国际控股有限公司已发行



股本的28.71%，首笔交割款为11.3亿元港币，……
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