公告日期：2017-05-10

常州科威天使环保科技股份有限公司 股票发行情况报告书

证券简称： 科威环保 证券代码： 834279 主办券商： 东海证券

常州科威天使环保科技股份有限公司

股票发行情况报告书

（ 常州市天宁区郑陆镇武澄工业园舜山路 8 号）

主办券商

东海证券股份有限公司

（住所： 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层）

2017 年 4 月

常州科威天使环保科技股份有限公司 股票发行情况报告书

1

目 录

一、本次发行的基本情况......................................... 3

二、发行前后相关情况对比....................................... 8

三、新增股份限售安排.......................................... 11

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 ............ 11

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 .................... 14

六、公司全体董事、监事及高级管理人员的公开声明 ................ 17

七、备查文件.................................................. 18

常州科威天使环保科技股份有限公司 股票发行情况报告书

释 2

义

在本股票发行情况报告书中，除非特别说明，下列简称具有如下特定意义：

公司、 科威环保、发行人 指 常州科威天使环保科技股份有限公司

发行对象 指 参与本次股票发行认购的合格投资者

股东大会 指 常州科威天使环保科技股份有限公司股东大会

董事会 指 常州科威天使环保科技股份有限公司董事会

监事会 指 常州科威天使环保科技股份有限公司监事会

三会 指 股东大会、董事会、监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监

《公司章程》 指 《 常州科威天使环保科技股份有限公司章程》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、东海证券 指 东海证券股份有限公司

会计师事务所 指 大华会计师事务所（ 特殊普通合伙）

律师事务所 指 江苏华东律师事务所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理细则》 指

《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细

则（试行）》

《信息披露细则》 指

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细

则（试行）》

股票发行方案 指

常州科威天使环保科技股份有限公司股票发行方案

（公告编号： 2016-064）

注：本发行情况报告书中部分合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，这

些差异均为四舍五入原因造成。

常州科威天使环保科技股份有限公司 股票发行情况报告书

3

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

本次定向发行计划发行股票数量不超过 241 万股（含 241 万股）， 发行成功

数量 165 万股。

（二）本次发行价格

本次发行价格为每股人民币4元， 募集资金总额为6,600,000元。 公司经审计

的2016年末（合并报表）归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.52元，公司于2016

年4月26日完成的第一次定向发行股票259万股，发行价格为4.00元/股。 本次股

票的发行价格综合考虑了企业所处的行业、公司的成长性等因素后，与投资者充

分沟通后确定。

（三）现有股东优先认购的情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条：“挂

牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优

先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例

与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”

公司章程未对现有股东的优先认购权作出特别规定，故公司现有登记在册股

东均享有本次股票发行的优先认购权。公司在册股东指审议本次股票发行方案的

股东大会股权登记日的在册股东。

截至科威环保股票发行方案公告日，现有股东均签署了放弃本次股票发行的

优先认购权且在本次股票发行完成前不进行股份转让的承诺函。

（四） 发行对象情况及认购股份数量

1、发行对象及认购股份数量

本次股票发行为确定对象的发行，原计划向十名自然人投资者（ 含……
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