公告日期：2016-07-26

国泰君安证券股份有限公司

关于无锡日联科技股份有限公司

股票发行合法合规性意见



主办券商

国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

二零一六年六月

1



目录

一、关于本次股票发行是否符合豁免申请核准条件的意见......4

二、关于公司治理规范性的意见......5

三、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见......6

四、关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......7

五、关于发行过程及结果是否合法合规的意见......10

六、关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平，定价结果是否合法有效的意见....12七、关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见...................13

八、关于本次股票发行不适用股份支付准则进行会计处理的意见......13

九、主办券商关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人或私募投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明.......................14

十、关于本次发行对象中是否存在持股平台的说明......16

十一、关于本次股票发行是否存在“股权代持”情形的意见......16

十二、关于本次股票发行是否涉及连续发行的意见......16

十三、关于本次股票发行是否涉及估值调整条款的意见......16

十四、关于本次股票发行是否涉及以非现金资产认购股票发行的意见......17

十五、关于公司是否存在控股股东及其关联方资金占用情况的意见......17

十六、对本次股票发行的结论性意见......17

2



释义

本次股票发行 指 无锡日联科技股份有限公司本次股票定向发行

公司、发行人 指 无锡日联科技股份有限公司

《股票发行方案》指 《无锡日联科技股份有限公司股票发行方案》

《公司章程》 指 《无锡日联科技股份有限公司章程》

国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监管办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司定向发行备案业务

《业务指南》 指

指南》

《投资者适当性管指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试

理细则》 行）》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

3



无锡日联科技股份有限公司（以下简称“日联科技”或“公司”）系由国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或主办券商）推荐并于2015年11月24日在全国中小企业股份转让系统挂牌的非上市公众公司。为了满足公司主营业务发展的需要，公司拟在全国中小企业股份转让系统进行定向股票发行以募集资金，本次《股票发行方案》已获得2016年3月21日召开的第一届董事会2016年第一次会议批准并提交2016年4月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过，后因部分认购人发生变动，经调整后的《股票发行方案（修正）》已获得2016年4月26日召开的第一届董事会2016年第三次会议批准并提交2016年5月13日召开的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。