公告日期：2016-07-26

无锡日联科技股份有限公司

股票发行情况报告书

住所：无锡市新区鸿山街道锡协路208-7号

主办券商

国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

二〇一六年六月

目录



释义......3

一、本次发行的基本情况......4

二、发行前后相关情况对比......6

三、新增股份限售安排......9

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......10

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......11

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......12

七、备查文件目录......13

释义

在本发行情况报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

日联科技、公司、发指 无锡日联科技股份有限公司

行人

国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司

股东大会 指 无锡日联科技股份有限公司股东大会

董事会 指 无锡日联科技股份有限公司董事会

监事会 指 无锡日联科技股份有限公司监事会

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国中小企业股份

指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

转让系统

本次定向发行、本次 日联科技通过定向发行方式，向认购人发行股票募集

指

发行 资金的行为

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、 本次发行的基本情况

(一)本次发行股票的数量

本次发行的股票数量为1,000,000股，共募集资金10,000,000.00元。

公司自挂牌后，知名度不断提高，业务规模有所扩大，对流动资金的需求也将逐步增加。公司如果通过银行间接融资方式取得流动资金将造成公司财务费用不断增加，而使用部分募集资金补充流动性将有利于公司优化财务结构，降低公司财务费用，使财务状况更加趋于健康，促进公司保持良好快速的发展状态。综上，公司本次计划使用募集资金补充公司流动资金，提升公司的盈利能力、抗风险能力及资本市场运作能力，保障公司经营的持续发展。

(二)发行价格

本次发行股份的发行价格为人民币10.00元/股。公司2015年度经审计的归属于公司股东的净利润为16,235,747.47元，2015年12月31日经审计净资产为150,428,351.83元。本次定向发行的价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净资产等多种因素，并与认购方沟通后最终确定。

(三)现有股东优先认购的情况

公司现有股东均放弃对本次定向发行股份的优先认购权，并出具了放弃优先认购的承诺函。

(四)其他发行对象及认购股份数量的情况

1.发行对象及认购数量

本次股票发行对象为深圳市哲灵投资管理有限公司（哲灵新三板1号基金）以及北京天星盛世投资中心（有限合伙），认购数量均为50万股。

深圳市汇博红瑞二号创业投资合伙企业（有限合伙）作为原《股票发行方案》中的认购人之一，因其自身投资政策调整，决定放弃对发行人本次股票发行的认购，并于2016年4月14日与发行人签署了《<附生效条件的股票认购合同>终止协议书》。

发行人与深圳市哲灵投资管理有限公司（哲灵新三板1号基金）、北京天星盛世投资中心（有限合伙）于2016年4月2……
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