公告日期：2018-03-28

股票发行情况报告书



广东九九华立新材料股份有限公司



股票发行情况报告书



（住所：惠州市惠环镇惠台工业区惠台路22号）



主办券商



住所：长春市生态大街6666号



二〇一八年二月



股票发行情况报告书



目录



一、本次发行的基本情况 ...... 4



二、发行前后相关情况对比 ...... 14



三、新增股份限售安排 ...... 17



四、本次股票发行募集资金专项账户情况 ...... 17



五、关于股票发行的股份认购合同是否涉及业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款的说明 ...... 19六、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 .. 19七、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 ...... 21八、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 ...... 23九、备查文件 ...... 24 股票发行情况报告书



释义



释义项目 释义



公司、本公司、九九华立、指 广东九九华立新材料股份有限公司



股份公司



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《非公管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《投资者适当性管理细则》指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》



《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试



《股票发行业务细则》



行）》



《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金



《股票发行问答（三）》 指



管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》



全国中小企业股份转让系指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



统、股转公司



公司章程 指 广东九九华立新材料股份有限公司章程



主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司



股票发行情况报告书 指 广东九九华立新材料股份有限公司股票发行情况报告书



高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人



董监高人员 指 公司董事、监事及高级管理人员



会计师事务所、会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）



律师事务所、律师、公司律指 北京市昌久律师事务所



师



元、万元 指 人民币元、人民币万元



注：本股票发行情况报告书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。



股票发行情况报告书



一、本次发行的基本情况



（一）本次发行股票的数量



本次股票发行的数量为3,812,500.00股。



（二）发行价格



本次股票发行的人民币普通股的发行价格为每股人民币8.00元。



根据公司2017年半年度报告，截至2017年6月30日，公司未经审计的归



属于挂牌公司股东的每股净资产为2.58元，基本每股收益为0.22元。本次股票



发行价格综合考虑公司所处行业、公司商业模式、成长性，并参考每股净资产、每股收益等多种因素后，经与认购对象充分沟通协商后确定。



2016年公司进行过股票发行，发行价格为7元/股，本次发行价格与上次相



比有所提高主要系公司较前次发行时发展情况更好，有……
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