公告日期：2024-06-03

中泰证券股份有限公司

关于

江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司
收购报告书

之

财务顾问报告

（二次修订稿）

中泰证券股份有限公司

二零二四年五月


目录


目录 ...... 2
释义...... 3
第一节 序言...... 4
第二节 财务顾问承诺与声明 ...... 5
一、财务顾问承诺 ...... 5
二、财务顾问声明 ...... 5
第三节 财务顾问意见...... 7
一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整...... 7
二、本次收购的目的及方案 ...... 7
三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录 ...... 9
四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况......12
五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式 ......13
六、收购人的收购资金来源及其合法性......14
七、收购人履行的授权和批准程序 ......14
八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排......16
九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响......17
十、收购标的权利限制情况及其他安排......23 十一、收购人及其关联方与被收购人之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司的董事、监
事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契......24 十二、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公众公司的负债、未解
除公众公司为其负债提供的担保或者损害公众公司利益的其他情形 ......24
十三、收购人关于不注入金融属性、房地产开发业务或资产的承诺 ......24
十四、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间关联关系 ......25
十五、关于本次收购项目聘请第三方机构情况的说明 ......25
十六、财务顾问意见......25

释义

除非本报告书另有所指，下列简称具有如下含义：

本报告书、本财务顾问报告 指 中泰证券股份有限公司关于江苏苏美达德隆汽车
部件股份有限公司收购报告书之财务顾问报告

被收购人、公众公司、德隆股 指 江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司

份、标的公司

收购人、上市公司、联诚精密 指 山东联诚精密制造股份有限公司

转让方、江苏苏美达 指 江苏苏美达机电有限公司

Innovision 指 Innovision Investments Limited，收购人实际控制人
控制的注册于香港的公司

Jade Beauty Holdings Limited（翠丽控股有限公
翠丽控股 指 司），收购人实际控制人控制的注册于香港的公
司，Innovision子公司

本次收购、本次交易 指 联诚精密收购江苏苏美达机电有限公司所持有的德
隆股份 64.41%股份

收购人财务顾问、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司

收购人法律顾问 指 北京市中伦律师事务所

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

中国结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

……
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