公告日期：2016-08-03

广发证券股份有限公司、华融证券股份有限公司关于

北京天融信科技股份有限公司

收购报告书之财务顾问报告

收购方财务顾问

签署日期：二〇一六年八月

目录

目录......2

释义......3

第一节序言......5

第二节收购方财务顾问承诺与声明......6

一、收购方财务顾问承诺......6

二、收购方财务顾问声明......6

第三节 收购方财务顾问意见......8

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整......8

二、本次收购的目的......8

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录......8

四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况......11

五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式..11六、收购人的收购资来源及其合法性..................................................................12

七、证券发行人信息披露的真实、准确、完整性，以及该证券交易的便捷性12八、收购人履行的授权和批准程序......................................................................12

九、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排......13

十、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响..13十一、收购标的的权利限制情况及其他安排......................................................13

十二、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契..........................................................................................................................13

十三、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形..........................14

十四、收购方财务顾问意见......14

释义

本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

收购人、南洋股份、上市公司指 广东南洋电缆集团股份有限公司

天融信股份 指 北京天融信科技股份有限公司

明泰资本 指 百荣明泰资本投资有限公司

华安信立 指 山南华安信立咨询管理合伙企业（有限合伙）

天网信和 指 山南天网信和咨询管理合伙企业（有限合伙）

融安信和 指 山南融安信和咨询管理合伙企业（有限合伙）

融诚服务 指 山南融诚服务咨询管理合伙企业（有限合伙）

华融证券 指 华融证券股份有限公司

明泰资本、华安信立、天网信和、融安信和、融诚服务、

明泰资本等6位机构股东 指 华融证券

章征宇、陈方方、卞炜明、王文华、于海波、王勇、张

晓光、吴亚飚、鲍晓磊、满林松、刘辉、梁新民、江建

章征宇等21位自然人股东 指 平、陈耀、景鸿理、李雪莹、姚崎、陈宝雯、郭熙泠、

刘蕾杰、孙嫣

明泰资本、章征宇、陈方方、卞炜明、王文华、于海波

拟购买资产交易对方……
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