公告日期：2016-10-18

珠海威丝曼服饰股份有限公司

股票发行情况报告书

(珠海市南屏科技工业园振威南路一号)

主办券商

（上海市广东路689号）

二零一六年九月

目录

释义......2

一、本次发行的基本情况......3

二、发行前后相关情况对比......8

三、新增股份限售安排......11

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......12

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......13

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......15

七、备查文件目录......16

1-2-1

释义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、威丝曼、发行人 指 珠海威丝曼服饰股份有限公司

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》

《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则

《股票发行业务细则》 指 （试行）》

《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理

《投资者适当性管理细则》 指 细则（试行）》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露

《信息披露细则》 指 细则（试行）》

《公司章程》 指 《珠海威丝曼服饰股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

海通证券、主办券商 指 海通证券股份有限公司

君致律师 指 北京市君致律师事务所

大华会计所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

三会 指 股东大会、董事会、监事会

元、万元 指 人民币元、万元

1-2-2

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

本次股票发行的股份数量为200.00万股人民币普通股，募集资金金额为2,000万元（扣减发行费用前）。

（二）发行价格

本次股票发行价格为人民币10元/股。本次股票发行价格综合考虑了公司所属行业、成长周期、每股净资产、市盈率等多种因素，并与投资者协商后最终确定。

（三）现有股东优先认购的情况

根据《公司章程》的规定，公司在册股东对所发行的新股不存在优先认购权。

（四）其他发行对象及认购股份数量的情况

1、发行对象及认购数量

本次股票发行对象的认购股数及认购方式等信息如下：

序 发行对象 认购股数（万股） 认购金额（万元） 认购方式

号

1 上海明湾资产管理有限公司 73.00 730.00 现金

2 珠海市正方创业投资有限公司 50.00 500.00 现金

3 明湾新三板基金9号 27.00 270.00 现金

4 新鼎啃哥新三板基金29号 45.0……
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