公告日期：2016-10-18

海通证券股份有限公司

关于珠海威丝曼服饰股份有限公司

股票发行合法合规的专项意见

主办券商

（上海市广东路689号）

二零一六年九月

目录

释义......2

一、公司基本信息......3

二、本次股票发行基本情况......3

三、关于公司本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见......6

四、关于公司治理规范性的意见......8

五、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见......9

六、关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......9

七、关于发行过程及结果是否合法合规的意见......10

八、关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平，定价结果是否合法有效的意见..........................................................................................................................................11

九、关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见......12

十、主办券商关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人或私募投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明......................12

十一、关于本次股票是否适用股份支付的说明......13

十二、本次发行认购对象与公司及公司原股东是否存在关联关系的说明......14

十三、本次发行是否存在股权代持情形......14

十四、本次发行的发行对象是否存在持股平台的说明......14

十五、本次发行是否符合募集资金专户管理要求的说明......15

十六、本次发行是否符合募集资金信息披露要求的说明......15

十七、本次发行认购协议中签订的业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款是否符合管要求的说明..................................................................................................15

1-7-1

释义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、威丝曼、发行人 指 珠海威丝曼服饰股份有限公司

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》

《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试

《股票发行业务细则》 指 行）》

《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则

《投资者适当性管理细则》 指 （试行）》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则

《信息披露细则》 指 （试行）》

《公司章程》 指 《珠海威丝曼服饰股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

基金业协会 指 中国证券投资基金业协会

海通证券、主办券商 指 海通证券股份有限公司

大华会计所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）……
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