公告日期：2017-01-23

公告编号：2017-003



上海安集协康生物技术股份有限公司



上海市浦东新区青黛路588号3幢



股票发行方案



主办券商



（北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层）



二零一七年一月



声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



目录



声明......2



目录......3



一、基本情况......4



二、发行计划......4



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......8



四、其他需要披露的信息......8



五、有关中介机构......8



六、有关声明......10



一、基本情况



（一）公司名称：上海安集协康生物技术股份有限公司



（二）证券简称：安集协康



（三）证券代码：833926



（四）注册地址：上海市浦东新区青黛路588号3幢



（五）办公地址：上海市浦东新区青黛路588号3幢



（六）联系电话：021-50796229



（七）法定代表人：金宜强



（八）董事会秘书或信息披露负责人：陈薇



（九）电子邮箱：chenw@angecon.com



二、发行计划



（一）发行目的



为了更好地促进公司业务的发展，满足公司经营需要，优化公司财务结构，提升公司的抗风险能力，为公司后续发展带来积极影响，公司拟定了本次股票发行方案。



（二）发行对象以及现有股东的优先认购安排



1、发行对象不确定的股票发行



本次发行股份的对象为符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》等法律、法规规定的符合条件投资者。



本次发行新增非公司在册股东累计不超过35名。



2、现有股东优先认购安排



本次股票发行对象以现金认购，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》的规定，公司在册股东均享有本次股票发行的优先认购权。



现有《公司章程》未对原股东的优先认购权做出规定。公司在册股东共 17



名均自愿放弃优先认购权，并签署放弃优先认购权的承诺函。



（三）发行价格及定价方法



公司本次股票发行的价格区间为每人民币 ：20.68元-25.00元。



本次发行定价依据参考公司所处行业、成长性、每股净资产等因素确定。



（四）发行股份数量及预计募集资金的金额



1、发行种类：人民币普通股。



2、本次股票发行数量拟不超过1,450,597股（含1,450,597股），预计募集



资金总额不超过3,000万元（含3,000万元）。



（五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况



公司在董事会决议日至认购的股份股权登记日期间预计不会发生除权、除息情况，不需对发行数量和价格进行相应调整。



公司挂牌以来不存在分红派息、转增股本的情况。



（六）本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺



除公司董事、监事及高级管理人员所持新增股份将按照《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规则的要求进行限售外，本次发行的其余股份为无限售条件的人民币普通股，不设置自愿锁定承诺，经全国中小企业股份转让系统备案后可一次性进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。



（七）本次募集资金用途及前次募集资金使用情况



1、本次募集资金具体用途



公司本次股票发行募集资金拟全部用于补充公司营运资金。



2、本次募集资金的必要性



公司主要从事干细胞技术的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。