公告日期：2019-03-05

洛阳涧光特种装备股份有限公司
股票发行情况报告书

主办券商

二零一九年二月


洛阳涧光特种装备股份有限公司 股票发行情况报告书
目录


释义.....................................................................................................................2
一、本次发行的基本情况....................................................................................3
二、发行前后相关情况对比............................................................................... 12
三、新增股份限售安排 ....................................................................................... 16四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况. 17
五、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明...................................... 17
六、备查文件目录.............................................................................................. 19

释义

除非文意另有所指，下列词语在本股票发行方案中具有如下含义：
公司、本公司、涧光股份、 指 洛阳涧光特种装备股份有限公司

发行人、挂牌公司

高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责
人等

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司、股转公司
主办券商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

律师事务所 指 北京大成律师事务所

会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、本次发行的基本情况
（一）本次发行股票的数量

本次发行股票数量为3,420,000股。
（二）发行价格

本次发行价格为人民币4.23元/股。

本次发行前公司股本总额为59,780,000股。根据公司经审计的《2017年度审计报告》，截至2017年12月31日，归属于挂牌公司股东的每股净资产为4.48元。2018年5月17日，公司2017年年度股东大会审议通过《2017年利润分配预案的议案》，同意以公司股权登记日股本为基数，向全体股东按每10股派
5.28元（含税）人民币现金。2018年6月13日，公司披露了《2017年年度权益分派实施公告》，并于2018年6月21日以公司总股本53,200,000股为基数，向全体股东按每10股派5.28元。以公司2017年12月31日经审计净资产为基础，公司分红派息实施后归属于挂牌公司股东的每股净资产为3.952元。根据公司2018年半年度财务报表（未经审计），截至2018年6月30日，归属于挂牌公司股东的每股净资产为4.21元。本次发行价格高于上述每股净资产，本次发行不涉及股份支付。

公司采用集合竞价的交易方式，自公司挂牌以来截至本次股票发行董事会决议日，公司股票二级市场交易不活跃，价格波动较大，成交量较小，二级市场交易价格无法准确反映公司实际价值。2018年1月1日至公司本次股票发行董事会决议日，公司股票二级市场仅有2次集合竞价成交：2018年6月26日有成交，成交价格为4.01元/股，成交股数为1000股；2018年8月14日有成交，成交价格为8.00元/股，成交股数为1000股。截至本次股票发行董事会决议日前20个……
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