公告日期：2016-12-27

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司股票发行情况报告书



(住所：北京市海淀区上地信息路19号商服中心3层)主办券商



中信建投证券股份有限公司



(住所：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座三层)二零一六年十二月



目录



第一节 本次发行的基本情况......3



第二节 发行前后相关情况对比...... 10



第三节 新增股份限售安排...... 15



第四节 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......16



第五节 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......19



第六节 公司全体董事、监事、高级管理人员声明......21



第七节 备查文件目录...... 22



第一节 本次发行的基本情况



一、本次发行股票的数量



公司本次发行股票的数量为1,000,000股。



二、发行价格



本次发行的股票价格为每股9.00元人民币。



根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年4月13日出具的编号为



瑞华审字[2016]01610125号的审计报告，截至2015年12月31日，公司总资产



为33,790,652.91元，归属于母公司的每股净资产为1.04元。



本次定向发行价格综合参考了公司所处行业情况、成长性、每股净资产等多种因素，并与潜在认购方沟通后最终确定发行价格。



三、募集资金总额



本次发行募集资金总额为9,000,000.00元。



四、募集资金用途



（一）本次股票发行募集资金用途及资金需求测算



公司本次募集资金主要是为优化公司资本结构，减少债务融资带来的财务费用与财务风险，提高公司盈利水平和偿债能力。



本次募集资金全部用于偿还公司借款，具体用途如下：



序号 募集资金用途 预计投资额（万元）



1 偿还银行贷款 100.00



偿还鹰潭市探路者和同体育产业投资



2 800.00



中心（有限合伙）借款



合计 900.00



截至本发行情况报告书出具之日，公司短期借款1,000万元，其中公司银行



贷款 100 万元，借款银行为招商银行股份有限公司北京上地支行,该笔贷款于



2017年1月27日前到期。公司决定将此次募集资金中的100万元用于归还银行



贷款。其余800万用于偿还短期借款，借款单位为鹰潭市探路者和同体育产业投



资中心（有限合伙）。



（二）本次股票发行募集资金的必要性和可行性分析



1、募集资金必要性分析



公司从2016年开始，尝试商业模式转型，从传统的政府、院校的运动评估



系统提供商转型为商业市场的运动评估服务商。在商业模式转型过程中，公司根据商业市场的特点，设计通过设备投入，和合作伙伴进行收入分成的方式来运营，因此公司在运动评估服务商业运营业务上投入较大。在商业运营上，一方面公司投入较大的资源进行了基于商业运营需要的APP软件开发、测评硬件和系统开发、及运营人才队伍建设；另一方面通过设备投放的策略来加快商业运营的开展，这两方面的投入使得公司面临较大的资金压力。2016年1月开始，公司围绕运营业务，在系统开发、设备投放和人员培养上累计投入超过900多万元，这些投入未来将逐步收回，收回时间需要一个较长的过程。



公司在商业运营探索的初期，主要通过银行和商业借款来满足运营建设的资金需求。因此公司有必要通过补充权益资金来降低资产负债率，降低财务费用，提高流动比率。公司决定募集资金用于归还银行贷款和鹰潭市探路者和同体育产业投资中心（有限合伙）的借款，优化公司资本结构，避免因短期流贷还款压力而发生流动性风险。



公司2013年末、2014年末、2015年末，公司的资产负……
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