公告日期：2016-07-12

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司股票发行情况报告书

(住所：北京市昌平区科技园区中兴路10号A328-1)主办券商

中信建投证券股份有限公司

(住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼)

二零一六年五月

目录

一、本次发行的基本情况......2

二、发行前后相关情况对比......8

三、新增股份限售安排......13

四、主办券商关于本次发行合法合规的结论性意见......14

五、律师事务所关于本次发行的结论性意见......17

六、公司全体董事、监事、高级管理人员声明......19

七、备查文件目录......20

一、本次发行的基本情况

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司（以下简称“奥美健康”、“公司”、“发行人”）于2016年1月31日召开了第一届第五次董事会议，审议通过了《关于奥美之路（北京）健康科技股份有限公司股票发行方案的议案》，该议案于2016年2月28日通过了公司2016年第一次临时股东大会。

本次股票发行的基本情况如下:

（一）本次发行股票的数量：2,494,000股

（二）发行价格：4元/股

本次发行的股票价格综合考虑公司所处行业、公司成长性、市盈率等多种因素，并与投资者充分沟通的基础上最终确定。

（三）募集资金总额：9,976,000元

（四）募集资金用途：

1、新增项目跑步类APP研发费用投入，为公司商业模式转型打下基础。

2、公司拟成立运营服务中心，通过提供运营运动测评服务获得服务收入。

运营方式以投放设备模式为主，募集资金主要用来投放设备的购买、平台日常维护及团队建设。

3、补充流动资金，扩大公司业务规模，提高公司整体经营能力和竞争力。

（五）现有股东优先认购的情况：

根据《公司章程》第十九条之相关规定，公司增发新股的，公司原股东无优先认购权。

根据参与本次股票发行的在册股东签订的认购协议，本次在册股东具体认购数量如下：

认购数量 与公司及股东、董事、

序号 投资者 认购金额（元） 认购方式

（股） 监事、高级管理人员关

联关系

1 徐峻华 543,000 2,172,000 现金 董事、总经理

董事长、副总经理兼财

2 褚锃 448,000 1,792,000 现金

务总监

董事、董事会秘书、副

3 童链 147,000 588,000 现金

总经理

4 郑越 120,000 480,000 现金 监事

5 李阿丁 85,000 340,000 现金 董事

6 佟韧 85,000 340,000 现金 董事

7 乌实 85,000 340,000 现金 ……
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