公告日期：2016-05-19

广东深华消防设备工程股份有限公司

股票发行情况报告书

（住所：深圳市南山区马家龙文体中心202号（B栋）十楼1000号）主办券商

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层二零一六年四月

目录

一、本次发行的基本情况......3

二、发行前后相关情况对比......6

三、新增股份限售安排......11

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......12

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......15

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......18

七、备查文件......19

释义

释义项目 释义

公司、深华消防、 指 广东深华消防设备工程股份有限公司

发行人

创想投资 指 深圳市创想投资管理有限公司

明德意诚 指 深圳市明德意诚投资合伙企业（有限合伙）

本次股票发行 指 本次非公开发行股票

国信证券 指 国信证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元、万元

一、本次发行的基本情况

(一)本次发行股票的数量

广东深华消防设备工程股份有限公司（以下简称“深华消防”或“公司”）本次以非公开发行股票的方式（以下简称“本次股票发行”）发行人民币普通股1,384,000股，募集资金2,491,200元。

(二)关于本次股票发行补充公司流动资金的说明

公司本次股票发行主要是为了建立健全公司长期激励机制，吸引和保留人才，充分调动公司员工的积极性，提升公司凝聚力，促进公司持续稳定地发展。

2013、2014年公司经审计流动资产总额占当期营业收入的比例分别为 42.65% 、36.69%，公司流动负债总额占当期营业收入的比例分别为 35.34%、30.66%。公司2013、2014年经审计营业收入年增长率为71.95%、59.10%，公司2015年逐步拓展市场份额，预计公司2016年营业收入将进一步增长，公司对流动资金的需求将进一步增加，因此公司将本次募集资金用于补充流动资金是合理的。

(三)发行价格

本次股票发行的发行价格为每股人民币1.80元。

本次定向发行价格综合参考公司所处行业、成长性、市盈率、每股净资产等多种因素，并与投资者沟通协商后最终确定。

(四)现有股东优先认购的情况

根据公司2016年度第一次临时股东大会做出的决议，本次股票发行对象为14名自然人，其中公司董事4名，监事2名，高级

管理人员3名及核心员工5名。公司在册股东曹万有、深圳市明德意诚投资合伙企业（有限合伙）、深圳市创想投资管理有限公司、曹荣祥、张安琦放弃本次发行股票的优先认购权，并出具了《放弃优先认购权承诺书》。

(五)其他发行对象及认购股份数量的情况

1.发行对象及认购数量

本次发行的对象及其认购的股份数量和方式如下：

认购方

序号 股东名称 职位 认购数量（股）认购金额（元） 式

1 曹世锋 董事长、总经理 400,000 720,000 现金

2 梁冰 董事、副总经理 192,000 345,600 现金

3 梁宏伟 董事、副总经理 160,000 288,000 现金

4 杨芳 董事、财务总监 80,000 144,000 现金

副总经理、董事会秘

5 刘建栋 ……
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