公告日期：2017-06-28

民生证券股份有限公司



关于襄阳博亚精工装备股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见



民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“主办券商”）作为襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“博亚精工”或“公司”）的主办券商，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规的规定。经审慎核查，就博亚精工第三届董事会第二次会议审议的《关于拟以部分募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》所涉及的事项，发表如下核查意见：



一、本次募集配套资金到位情况



2017年3月7日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关



于襄阳博亚精工装备股份有限公司股票发行方案的议案》，该议案于2017年3



月24日由公司2017 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转



让系统《关于襄阳博亚精工装备股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2997号）》确认，公司发行5,600,000股。此次股票发行价格为人民币10.80元/股，募集资金总额为人民币60,480,000.00元。



募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《襄阳博亚精工装备股份有限公司验资报告》（中天运〔2017〕验字第



90026号）



二、 发行申请文件承诺募集资金投资项目情况



根据公司第二届董事会第十三次会议和2017年第二次临时股东大会决议，



本次定向发行所募集的资金用于实缴子公司注册资本、偿还银行贷款。



本次募集资金金额为60,480,000元，具体使用计划如下：



序号 项目名称 募集资金用途 资金规模



1 实缴子公司注册资本 实缴子公司注册资本 （12元,00）0,000



2 偿还银行贷款 偿还银行贷款 48,480,000



合计 60,480,000



1、实缴子公司注册资本



本公司与自然人张博共同出资设立控股子公司西安智安泊车科技有限公司，注册地为陕西省西安市，注册资本为人民币15,000,000元，其中本公司认缴出资人民币12,000,000元，占注册资本的80.00%，张博认缴出资人民币



3,000,000元，占注册资本的20.00%。子公司主要从事机械式停车架、停车楼、



智能车位锁、车位共享软件、车辆服务平台等方面的经营。



本次募集资金将用于实缴注册资本12,000,000元。本次投资设立控股子公



司，利用公司自身机械制造优势，借助合作方发明专利，解决产品生产问题，利用互联网及网络APP理念，解决产品销售及盈利模式问题，此次投资有助于优化公司产品结构，优化产品战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。



2、偿还银行贷款



2017年3月至5月，公司短期银行借款将陆续到期，累计将偿还银行借款



60,000,000元。



（1）2016年3月15日，公司与交通银行股份有限公司襄阳分行签订《流



动资金借款合同》，借款期限为1年，借款金额为20,000,000元，最后还款日为



2017年3月16日。



（2）2016年3月30日，公司与湖北银行股份有限公司襄阳分行签订《流



动资金借款合同》，借款期限为1年，借款金额为10,000,000元，最后还款日为



2017年3月30日。



（3）2016年9月1日，公司与湖北银行股份有限公司襄阳分行签订《流



动资金借款合同》，借款期限为7个月，借款金额为10,000,000元，最后还款日



为2017年4月1日。



（4）2016年5月19日，公司与交通银行股份有限公司襄阳分行签订《流



动资金借款合同》，借款期限为1年，借款金额为20,000,000元，最后还款日为



2017年5月20日。



截至2017年2月28日，公司货币资金余额为24,481,400元，远不足以……
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