公告日期：2017-06-16

襄阳博亚精工装备股份有限公司



Xiangyang BOYA Precision Industrial Equipments Co., Ltd.



住所：湖北省襄阳市高新区天籁大道3号



股票发行情况报告书



主办券商



（北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层）



二〇一七年六月



目 录



一、本次发行的基本情况 ......3



二、发行前后相关情况对比......8



三、新增股份限售安排......15



四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......15



五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......18



六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......21



七、备查文件目录......22



释义



除非另有说明，本发行情况报告书中相关词语具有以下特定含义：



公司、博亚精工 指 襄阳博亚精工装备股份有限公司



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《股票发行业务指南》指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指



南》



《股票发行业务细则》指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则



（试行）》



《投资者适当性管理细指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管



则》 理细则（试行）》



《信息披露细则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披



露细则（试行）》



《公司章程》 指 《襄阳博亚精工装备股份有限公司章程》



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



民生证券、主办券商 指 民生证券股份有限公司



律师事务所 指 北京市海润律师事务所



会计师事务所 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）



元、万元 指 人民币元、万元



（注：由于四舍五入的原因，本报告书中数据可能存在尾差。）



一、本次发行的基本情况



根据襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和股东大会分别于2017年3月7日和3月24日审议通过的股票发行方案，公司本次股票发行的基本情况如下：



（一）本次发行股票的数量：



公司本次股票发行人民币普通股5,600,000股。



（二）发行价格：



公司本次股票定向发行的价格为人民币10.80元/股。本次股票定向发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净资产、市盈率等多种因素，并与投资者协商后最终确定。



（三）现有股东优先认购的情况：



根据《公司章程》，公司发行股份的，公司现有股东无优先认购权，股东大会决议另有规定的除外。公司2017年第二次临时股东大会决议及《股票发行方案》并未对本次股票发行方案作出特别安排，因此，本次股票发行现有股东不存在优先认购安排。



（四）发行对象及认购股份数量的情况：



1.发行对象及认购数量：



本次股票发行对象共2名机构投资者，全部为公司在册股东，符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的规定。具体认购情况如下：



序 投资者名称（姓名） 认购数量 认购金额（元） ……
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