公告日期：2017-10-11

证券代码：833475 证券简称：深蓝机器 主办券商：中泰证券



山东深蓝机器股份有限公司



股票发行情况报告书



（住所:济南市高新区孙村街道办事处科航路2010号1-101）



主办券商



（济南市经七路86号）



二零一七年九月



目录



一、本次发行的基本情况......1



二、发行前后相关情况对比......3



三、新增股份限售安排......8



四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......9



五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......11



六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......12



七、备查文件目录......15



一、本次发行的基本情况



（一）本次发行股票的数量



山东深蓝机器股份有限公司（以下简称“深蓝机器”或“公司”）本次以非公开定向发行的方式发行人民币普通股3,728,000股，募集资金12,004,160.00元。（二）发行价格及定价依据



本次发行价格为每股人民币3.22元。



截至2016年12月31日，公司总股本16,145,000股，经审计的2016年度归



属于挂牌公司股东的净利润为525.46万元，归属于挂牌公司股东的基本每股收



益0.34元，每股净资产1.48元。



公司于2017年6月12日完成权益分派 ,以公司现有总股本16,145,000股为



基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股2.456股，派0.62元人民币现金。



本次权益分派实施后，按新股本20,110,212股摊薄计算，公司2016年年度每股



净收益为0.26元/股，归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.18元/股。



本次定向发行价格综合参考了公司所处行业、成长性、每股净资产等多种因素，并与投资者沟通后最终确定。



（三）现有股东优先认购的情况



公司现有在册股东18名，18名股东均承诺放弃本次股票发行的优先认购权，



并签署了放弃优先认购承诺书，且承诺在本次股票发行股权登记日（含当日）前不进行股权转让。



（四）发行对象基本情况及认购股份数量



1.发行对象及认购数量：



根据公司2017年第一次临时股东大会决议审议通过的《山东深蓝机器股份



有限公司股票发行方案》,深蓝机器本次定向发行不超过 3,728,000股（含



3,728,000股），募集资金不超过人民币12,004,160.00元（含人民币12,004,160.00



元）。



具有证券期货从业资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017



年9月4日出具 (2017)京会兴验字第52000016号验资报告对本次股票发行进行



了审验。



本次股票发行新增投资者的认购结果如下表：



序号 认购者名称 认购者性质 认购股数（股）认购金额（元） 认购方式



深圳市长润冰



1 轮智能制造产 现金



业投资企业 新增机构投资者 3,727,000 12,000,940.00



（有限合伙）



2 董才翔 新增自然人投资 1,000 3,220.00 现金



者、董事会秘书



合计 3,728,000 12,004,160.00



2.发行对象基本情况：



（1）深圳市长润冰轮智能制造产业投资企业（有限合伙）以下简称“长润冰轮”，统一社会信用代码 91440300MA5DPK1218；公司类型：有限合伙企业；注册资本：11,500万元；执行事务合伙人：深圳长润资产管理有限公司；委派代表：陈宇山；成立日期：2……
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