公告日期：2022-11-28

华创证券有限责任公司关于
深圳市图敏智能视频股份有限公司

股票定向发行的推荐工作报告

主办券商：华创证券有限责任公司

二〇二二年十一月


目 录


一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见......4
二、关于发行人公司治理规范性的意见......4
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见......5四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见5
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 6
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......6七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见......10
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......10
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......10
十、关于本次发行定价合法合规性及定价合理性的意见...... 12
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 14
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 15
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 15
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 16
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 17十六、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规性的意见 17十七、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
......17
十八、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见...... 18
十九、关于本次定向发行对发行人影响的意见......18
二十、关于本次定向发行聘请第三方的意见......19
二十一、主办券商认为应当发表的其他意见......20
二十二、关于本次定向发行的推荐结论......20

释义

在股票定向发行的推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、图敏视频、发行人 指 深圳市图敏智能视频股份有限公司

本次发行、本次定向发行 指 深圳市图敏智能视频股份有限公司本次股票
定向发行

股权登记日 指 审议本次发行的股东大会通知公告中规定的
股权登记日

现有股东 指 审议本次发行的股东大会股权登记日的在册
股东

董事会 指 深圳市图敏智能视频股份有限公司董事会

监事会 指 深圳市图敏智能视频股份有限公司监事会

股东大会 指 深圳市图敏智能视频股份有限公司股东大会

发行对象、本次发行对象 指 参与本次股票发行的 23 名自然人

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、华创证券 指 华创证券有限责任公司

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
业务指南》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性
法》 管理办法》

《募集资金管理制度》 指 《深圳市图敏智能视频股份有限公司募集资
金管理制度》

《公司章程》 ……
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