公告日期：2018-01-17

证券代码：833294 证券简称：亿邦股份 主办券商：招商证券



浙江亿邦通信科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月17日



2.会议召开地点：杭州市莫干山路1418-36号2幢三楼会议室



3.会议召开方式：现场、通讯相结合的方式



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长胡东先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共25人，



持有表决权的股份90,924,500股，占公司股份总数的81.35%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司首次公开发行境外上市外资股（H股）



股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》；



1.议案内容



根据当前国内外金融环境及国际资本市场的情况，为了增强企业竞争力，加速推进公司国际化进程，公司拟首次公开发行境外上市外资股（以下简称“本次发行”）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行上市”）。



（1）发行资格和发行条件



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、国务院《关于股份有限公司境外募集股份并上市的特别规定》、中国证券监督管理委员会《关于企业申请境外上市有关问题的通知》等有关法律法规的规定，公司认为，公司本次发行上市符合中国境内相关法律、法规和规范性文件的要求和条件。根据香港联交所《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）以及香港法律对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的有关规定，公司本次发行上市将在符合香港法律和《香港上市规则》的要求和条件下进行。



（2）发行股票的种类和面值



本次发行的股票为向境外专业机构、企业和自然人及其他投资者募集并在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股（以下简称“H股”），每股面值人民币1.00元。



（3）发行时间



公司将在公司股东大会批准本次发行上市的决议有效期内，选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行时间将在根据国际资本市场状况和境内、外监管部门审批进展情况，并由股东大会授权董事会决定。



（4）发行方式



本次发行方式可包括：① 国际配售，包括但不限于（a）根据美



国1933年证券法及其修正案项下S条例，在美国境外向专业投资者



和机构投资人配售H股，（b）视乎届时资本市场情况，如果有需要



会考虑根据美国1933年证券法及其修正案项下144A规则，在美国境



内向合格机构投资者发行H股；及② 香港公开发售，即在香港向公



众人士发行H股。



（5）发行规模



本次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的25%，并授予独



家或联席簿记管理人不超过本次发行的H股股数15%的超额配售权，



本次发行的最终发行数量由股东大会授权董事会根据法律规定、监管机构批准和市场情况确定。



（6）定价方式



本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益的情况下，根据国际惯例，通过股份申请及订单需求和簿记建档，依据发行时国内外资本市场情况，由公司和承销商或全球协调人参照可比公司在国内外市场的估值水平共同进行定价。



（7）发行对象



本次发行的对象为符合相关资格的境外投资者（包括境外专业机构、企业和自然人）及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内经营机构和合规境内投资者等。



（8）发售原则



香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请数目而决定配发给认购者的股份数目。根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目，配发基准可能有所不同，但仍会严格按照比例进行分摊。



在适当的情况下，配发股份也可通过抽签方式进行，即部分认购者可能会获配发比……
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