公告日期：2022-12-09

上海市锦天城律师事务所

关于

《普克科技（苏州）股份有限公司收购报告书》
之

法 律 意 见 书

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层

电话：021-20511000 传真：021-20511999

邮编：200120


目录


目录 ...... 2
正 文 ...... 8
一、 收购人的主体资格...... 8
二、 本次收购的主要内容...... 15
三、 本次收购的批准与授权...... 26
四、 本次收购的过渡期安排...... 27
五、 前六个月买卖普克科技股票的情况...... 27
六、 前二十四个月内与普克科技的交易情况...... 28
七、 本次收购相关股份的权利限制情况...... 28
八、 本次收购的目的及后续计划...... 29
九、 本次收购对公众公司的影响及风险分析...... 31
十、 收购人作出的公开承诺及约束措施...... 34
十一、 本次收购的信息披露...... 37
十二、 参与本次收购的中介机构及关联关系...... 38
十三、 结论意见...... 38

释 义

除非另有说明，在本法律意见书中下列词语之特定含义如下：

公众公司、普克科技、目 指 普克科技（苏州）股份有限公司，交易代码：832264

标公司
收购人、上市公司、常润

股份、买方、乙方、受让 指 常熟通润汽车零部件股份有限公司

方

普克智能 指 苏州普克智能技术咨询有限公司

交易对方、卖方、转让方 指 赵雄文、程红霞、钱俊、程艺、普克智能

常熟势龙 指 常熟势龙股权管理企业（有限合伙）

天润投资 指 常熟市天润投资管理有限公司

宁波顶福 指 宁波梅山保税港区顶福企业管理合伙企业（有限合伙）

常熟吉润 指 常熟吉润财务管理有限公司

南通通润 指 南通市通润汽车零部件有限公司

交易对方拟转让，常润股份拟受让的普克科技 1,300.00 万股
标的股份 指 股份（占普克科技股份总额的 52.00%）及该等标的股份所
附有的一切权利、利益和义务

交易对价 指 常润股份收购交易对方持有的目标公司 24.00%股权及该等
标的股份所附有的一切权利、利益和义务的对价

股份转让款 指 常润股份向交易对方支付的交易对价人民币 4,420.00 万元

交易对方同意将其持有目标公司 52.00%的股份（对应
本次收购、本次交易 指 1,300.00 万股）及该等标的股份所附有的一切权利、利益和
义务以人民币 4,420.00 万元的价格转让给常润股份

交割 指 交易对方将持有的标的股份通过特定事项协议转让或者大
宗交易的方式过户至常润股份名下的行为

过户 指 交易对方将其持有的标的股份在中证登由卖方变更登记为
常润股份并取得中证登出具的过户登记证明文件的行为

第一次交割股份 指 交易对方持有的目标公司 599.9925 万股股份

第一次交割日 指 第一次交割股份过户当日，即第一次交割股份取得中证登
出具的过户登记证明文件之日


第二次交割股份 指 程红霞、钱俊、程艺、赵雄文持有的目标公司 700.0075 万
股股份

第二次交割日 指……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。