公告日期：2018-04-19

公告编号：2018-006



证券代码：832157 证券简称：龙华薄膜 主办券商：招商证券



四川龙华光电薄膜股份有限公司



2018年第一次股票发行方案



主办券商



（深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层）



二O一八年四月



声明



本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险由投资者自行负责。



四川龙华光电薄膜股份有限公司2018年第一次股票发行方案 公告编号：2018-006



目录



一、公司基本信息......3



二、发行计划......3



三、非现金资产的基本情况......8



四、董事会关于本次非现金认购的资产定价合理性的讨论与分析......9



五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析......10



六、其他需要披露的重大事项......10



七、附生效条件的股票认购协议的内容摘要......11



八、中介机构信息......11



四川龙华光电薄膜股份有限公司2018年第一次股票发行方案 公告编号：2018-006



一、公司基本信息



公司名称：四川龙华光电薄膜股份有限公司（以下简称“公司”）



证券简称：龙华薄膜



证券代码：832157



法定代表人：刁锐鸣



董事会秘书：唐涵杨



信息披露负责人：刁锐鸣



注册地址：绵阳市涪城区高端装备制造产业园凤凰中路29号



邮编：621000



电话：0816-2566443



传真：0816-2566443



电子邮箱：tiu@longhuafilm.cn



互联网网址：www.longhuafilm.com



有限公司设立日期：2004年9月23日



股份公司设立日期：2014年9月28日



挂牌时间：2015年3月25日



截至本股票发行方案公告之日，公司及公司控股股东、实际控制人、子公司、法定代表人、董事、监事、高级管理人员均不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象，符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。



二、发行计划



（一）发行目的



依据《四川龙华光电薄膜股份有限公司拟债转股所涉罗震东的债权价值评估项目资产评估报告》（鹏信咨询字[2018]第 F281号），罗震东向公司提供借款金额共计60,000,000.00元。2018年4月19日，罗震东决定以其对公司的债权认购本次股票发行的全部股票。



为进一步降低公司资产负债率，改善公司财务状况，增强公司的盈利能力和抗风险能力，保证公司的可持续健康发展，特进行此次股票发行。



四川龙华光电薄膜股份有限公司2018年第一次股票发行方案 公告编号：2018-006



（二） 发行对象及现有股东的优先认购安排



1、发行对象



本次股票发行为确定对象的非公开发行。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的相关规定，公司本次股票发行对象如下：



认购数量 认购对价金额



序号 认购人名称 认购方式



……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。