公告日期：2015-12-02

烟台宏田汽车零部件股份有限公司

股票发行情况报告书

（住所：山东省烟台市牟平区姜格庄东海底国防路东）

主办券商

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

二零一五年 十一月

目录

一、本次发行的基本情况......3

二、发行前后相关情况对比......6

三、新增股份限售安排......10

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......10

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 ......11

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 ......14

七、备查文件......15

释义

释义项目 释义

公司、宏田股份、发行人 指 烟台宏田汽车零部件股份有限公司

本次股票发行 指 本次非公开发行股票

宏田投资 指 烟台宏田投资有限公司，公司的控股股东

FINEFAVOR DEVELOPMENTLIMITED，注册地位于香

FFD 指 港，现为宏田股份和公司子公司日晟制动的外方股

东

弘盛基金 指 深圳市国信弘盛股权投资基金(有限合伙)

宏茂投资 指 烟台宏茂投资中心（有限合伙）

国信证券 指 国信证券股份有限公司

招商证券 指 招商证券股份有限公司

万联证券 指 万联证券有限责任公司

元、万元 指 人民币元、万元

一、本次发行的基本情况

(一)本次发行股票的数量

烟台宏田汽车零部件股份有限公司（以下简称“宏田股份”或“公司”）本次

以非公开发行股票的方式（以下简称“本次股票发行”）发行人民币普通股3,700,000

股，募集资金18,500,000元。

公司拟通过本次股票发行，补充公司运营资金，支持公司主营业务的发展，提

升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展；其次为了活跃公司股

票交易，增加公司股东分散度，公司拟将股票转让方式由协议转让方式变更为做市

转让方式，故通过向合格的做市商定向发行股票作为做市库存股。

(二)发行价格

本次股票发行的发行价格为每股人民币5元。

根据公司2014年12月31日审计报告，公司经审计的归属挂牌公司股东的净利润

为6,641,842.08元，基本每股收益为0.3300元/股，归属于挂牌公司股东的净资产为

24,986,350.26元，每股净资产为1.25元。

本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司生产经营成长性、市盈率、

经营管理团队建设、投资者身份等多种因素，并与投资者协商后确定。

(三)现有股东优先认购的情况

根据公司2015年度第一次临时股东大会作出的决议，本次股票发行对象为深圳

市国信弘盛股权投资基金(有限合伙)、烟台宏茂投资中心（有限合伙）、国信证券股

份有限公司、招商证券股份有限公司、万联证券有限责任公司，公司登记在册股东

不参与本次股票发行的认购。现有股东均以书面形式声明自愿放弃股份优先认购权。

(四)其他发行对象及认购股份数量的情况

1. 发行对象及认购数量

本次发行的对象及其认购的股份数量和方式如下：

……
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