公告日期：2015-09-25

证券代码：832102 证券简称：宏田股份 主办券商：国信证券

烟台宏田汽车零部件股份有限公司

股票发行方案

（住所：山东省烟台市牟平区姜格庄东海底国防路东）

主办券商

（住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼）

二零一五年九月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

释 义......1

一、公司基本情况......2

二、本次发行计划......3

（一）发行目的......3

（二）发行对象......3

（三）发行价格......5

（四）发行股份数量及预计募集资金总额......6

（五）公司分红派息、转增股本及其对公司股价的影响......6

（六）本次发行股票限售安排，发行对象自愿锁定的承诺......6

（七）募集资金用途......6

（八）本次发行前滚存利润的处置方案......6

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项......6

（十）本次发行涉及的主管部门批准和授权的事项......7

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析......8

四、其他需要披露的重大事项......9

五、本次股票发行相关中介机构信息......16

六、有关声明......17

释义

释义项目 释义

公司、宏田股份、发行人 指 烟台宏田汽车零部件股份有限公司

本次股票发行 指 本次非公开发行股票

弘盛基金 指 深圳市国信弘盛股权投资基金(有限合伙)

宏茂投资 指 烟台宏茂投资中心（有限合伙）

国信证券 指 国信证券股份有限公司

招商证券 指 招商证券股份有限公司

万联证券 指 万联证券有限责任公司

元、万元 指 人民币元、万元

一、公司基本情况

公司名称：烟台宏田汽车零部件股份有限公司

证券简称：宏田股份

证券代码：832102

法定代表人：马惠泽

信息披露负责人：鞠玲

注册地址：山东省烟台市牟平区姜格庄东海底国防路东

办公地址：山东省烟台市高新区创新路九号

邮编：264000

电话：0535-6756008

传真：0535-6756008

公司邮箱：juling@ytmasteparts.com

主营业务：制动盘、制动鼓等汽车制动零部件的设计、生产与销售

二、本次发行计划

（一）发行目的

1、公司拟通过本次股票发行，补充公司运营资金，支持公司主营业务的发展，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。

2、为了活跃公司股票交易，增加公司股东分散度，公司拟将股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式，故通过向合格的做市商定向发行股票作为做市库存股。

（二）发行对象

1、现有股东的优先认购安排

根据《公司法》的规定以及宏田股份《公司章程》，宏田股份股东对于公司增发股份享有优先认购权。公司现有股东烟台宏田投资有限公司和FI……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。