公告日期：2016-12-01

西南证券股份有限公司



关于



山东智洋电气股份有限公司



股票发行合法合规的意见



主办券商



（重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦）



二零一六年十月



目录



目录...... 1



释义...... 2



一、 关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见...... 3



二、 关于公司治理规范性的意见...... 3



三、 关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见...... 4



四、 关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 4



五、 关于发行过程及结果是否合法合规的意见...... 12



六、 关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平，定价结果是否合法有



效的意见...... 13



七、 主办券商关于非现金资产认购股票发行的特殊说明...... 14



八、 关于前次募集资金存放与实际使用情况的核查意见...... 14



九、 关于本次股票发行募集资金管理是否合规的意见...... 15



十、 关于股票发行认购协议中签订的业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释



等特殊条款（以下简称“特殊条款”）是否符合监管要求的意见...... 16



十一、 关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见...... 16



十二、 关于本次股票发行是否适用股份支付准则进行会计处理的意见..... 17



十三、 主办券商关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基



金管理人或私募投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明。....................................................................................................................... 19



十四、 关于本次股票发行是否存在“股权代持”情形的意见...... 20



十五、 关于本次股票发行是否存在持股平台的意见...... 20



十六、 主办券商认为应当发表的其他意见...... 21



（一）关于本次股票发行是否涉及连续发行的意见...... 21



（二）关于新增股票限售专项审查意见...... 21



释义



本方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：



公司、智洋电气 指 山东智洋电气股份有限公司



元、万元 指 人民币元、人民币万元



公司章程 指 山东智洋电气股份有限公司章程



董事会 指 山东智洋电气股份有限公司董事会



股东大会 指 山东智洋电气股份有限公司股东大会



全国股份转让系统公司指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司



智洋合伙 指 淄博智洋投资合伙企业(有限合伙)



一、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见



根据《非上……
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